【時報記者任珮云台北報導】回顧2024年Q1共計有12檔基金成立,包括3檔ETF、7檔主動式基金,以及2檔連結式基金,隨著時序進入四月,投信新基金募集依舊是熱鬧滾滾,根據投信投顧公會網站以及各家投信網站,共計有4檔新基金將在四月募集,在台股ETF方面,將有兩檔新產品不約而同於4/22開募,分別為即將由群益投信發行、受到市場矚目並被稱為科技版00919的「00946群益科技高息成長ETF」,預計發行價格為10元銅板價,採月配息機制,以及野村趨勢動能高息ETF,而另外兩檔同在四月募集的產品還有復華台灣科技高股息基金,以及凱基美國非投等債ETF。

3月台股加權指數單月上漲7%,而原型ETF前十強全部繳出兩位數漲幅,全數打敗大盤,其中又以凱基優選高股息30(00915)以14.39%漲幅居冠。法人觀察,橫跨海內外股票型ETF,由00915奪下3月原型ETF績效冠軍,主因鴻海、鈊象、瑞儀、日月光、臻鼎-KY等成分股貢獻。細看3月單月對台股加權指數貢獻最多的個股,依序為台積電、鴻海、廣達、台達電、日月光、聯發科、士電、中信金、國泰金、嘉澤、鈊象,其中又以鴻海上漲45.63%漲勢最為兇猛;而翻開00915持股名單,鴻海是第一大成分股,占9.72%,鈊象、瑞儀、日月光也佔6-7%的權重。

ETF理財達人表示,即將在4月開募的00946群益科技高息成長ETF特色在於產品設計結合科技成長與股息收益兩大要素,更是第一檔在指數成分股篩選上,將外資認同度納入指數成分股篩選流程中的台股ETF,協助投資人跟隨專業外資機構的眼光,掌握台灣優質科技股。而00946之所以被稱為科技版00919的理由在於,00946不只是挑選成長性與獲利能力俱佳,以及外資青睞的台灣科技股,還承襲了00919的精準高息、精準卡位與精準領息之三大精神,進一步從中篩選出配息能力好的公司,指數會在每年5月與11月重新審核成分股,5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股,11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數,且當年度至少有兩季EPS為正數的條件,超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股,一舉掌握台灣科技股之股息股價雙收優勢。

凱基投信表示,台股目前本益比18倍,評價面已相對偏高,展望第二季,台股進入傳統淡季,受到季節性影響會更加明顯,在AI晶片龍頭推出新晶片、舊晶片採購恐觀望縮手的情況下,第二季對台股相關供應鏈來講,變數可能變多,大盤陷入震盪的情況會益發明顯。不過,AI長線趨勢不變,台股未來12個月企業獲利仍在上修,台股年底到明年都還有創高機會,因此凱基投信建議,第二、三季若遇回檔,都是逢低加碼好時機;在更加考驗選股能力的盤勢下,不妨透過採用獲利品質、股息配發全面考量與低波動排序選股機制的高股息ETF,分享多檔優質企業獲利成果的同時,還能兼顧風險分散。

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