AI霸主輝達、護國神山台積電財報超狂,輝達3/8盤中再創974美元新高、台積盤中創796元天價,這2大龍頭股已高不可攀,存股族可將目光放在銅板價的科技ETF,比如00935上市5個月兇漲逾36%,抵6%高股息ETF的6年息,不敗教主陳重銘表示,00935指數與美股納斯達克連動性高,近10年賺逾4倍,比納斯達克多賺6成、波動度低但CP值高。

陳重銘在部落格以「創新科技行情欲小不易,追高神山不如買創新科技ETF」為題發文表示,農曆春節年節期間全球股市走揚,台股新春也不負眾望的開出紅盤,加權指數突破之前18,619高點。

其中,最大權重股台積電2/15股價應聲大漲51元,盤中最高來到709元最後收在697元,創歷史新高。主因受惠全球AI浪潮下,受輝達(Nvidia)與安謀(ARM)股價飆升的帶動,大摩(Morgan Stanley)將台積電目標價從698元調升至758元,潛在升值空間近9%。

先來看台積電的統計數據,最近5年當外資券商看好或調升台積電目標價後,平均一年後仍可望有8%左右漲幅,但若聚焦在創新科技相關題材的「臺灣創新科技50指數」,其平均表現更可望拉高至15.54%。

近年台積電、大盤、電子指數與00935追蹤指數之總報酬比較(陳重銘提供)
近年台積電、大盤、電子指數與00935追蹤指數之總報酬比較(陳重銘提供)

然而,台積電股價在歷史高點也是一個事實,不少股民不禁懷疑,此時除了追高神山或大盤,還有沒有更好的選擇?野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,當最上游之晶圓代工(如台積電、聯電、世界先進)接單成長,同時也意味著中下游的需求暢旺,因此其他半導體相關產業的股價亦有機會跟上,甚至表現會更好。

受惠全球AI熱潮持續,美股三大指數開年以來氣勢如虹,代表科技股的NASDAQ指數年初迄今僅約一個半月,總報酬更一度逾6%、創歷史新高後蓄勢待發。AI的投資機會將遍地開花,但為了避免投資個股「抓龜走鱉」,投資人不妨選擇與「臺灣創新科技50指數」連動性高的ETF,用一籃子績優龍頭股來一網打盡。

根據統計,美國「納斯達克綜合指數」與聚焦在新科技相關股票主題的「臺灣創新科技50指數」,二者長期相關性達0.98,長期走勢是高度連動。所以選擇台灣台灣科技股ETF,其實也可以參與美國科技股的走勢,但是台灣科技股的表現又略勝一籌。

1、就總報酬表現來看:自2015/10/19以來那斯達克綜合指數總報酬為253%,臺灣創新科技50指數則達404%,長期表現爆發力更強!

2、若從波動度來看:那斯達克指數長期年化波動度約21.92%,臺灣創新科技50指數年化波動度則為21.18%。

3、計算報酬/波動比:臺灣創新科技50指數的投資性價比反而更佳,在相同的波動度之下可以得到更好的報酬!

此外,企業想要創新就必須要「研發」,研發經費佔營收比重越高的公司,越能跟上科技趨勢,未來盈餘成長能見度較高,後續股價表現空間大。野村臺灣創新科技50 ETF(代號:00935)納入獨家「研發費用」作為篩選指標,不僅提高選股效率,更可挑選出市值不大,但持續投入研發的成長潛力股,為報酬率帶來的正貢獻功不可沒。

近10年累積報酬比一比 臺灣創新科技50指數更勝NASDAQ
近10年累積報酬比一比 臺灣創新科技50指數更勝NASDAQ

2024年起,AI將逐漸整合至消費性電子產品,如:AI PC、AI手機、汽車、家用電器、智慧物聯網的邊緣裝置,將刺激新一波手機、PC換機潮,台廠供應鏈會是最大的受惠族群。台灣科技實力在全球有目共睹,無論在軟硬體領域均占一席之地,主要客戶均為歐美科技大廠,未來仍具龐大的成長潛力,科技股勢必是投資組合不可或缺的一塊。

儘管目前股市在相對高點,投資人可以選擇「持有一籃子好公司」的ETF來抓住產業趨勢,也可以避免投資個股的風險。科技股的重點在於「創新」,投資人可以瞄準創新科技主題的ETF,例如野村臺灣創新科技50 ETF(代號:00935)。

野村台灣創新科技50 ETF的經理林怡君指出,00935在投資主題上涵蓋了當前和未來的創新科技,包括人工智能、電動汽車、元宇宙、半導體等11個科技主題。在族群分布上,它涵蓋了台灣電子產業上遊、中遊和下遊的各個領域,包括IC設計、晶圓代工、存儲器、ODM組裝等。這種多元化的投資組合有助於分散風險,並提供長期增長的機會。

00935前10大成分股依序是:台積電占逾31%、聯發科占逾15%、台達電、聯華電子、日月光、聯詠、智邦科技、欣興電子、瑞昱、國巨,上、下遊布局相當完整。投資人可以持續用定期定額來長期投資,再搭配股災波動時逢低加碼,以及領到股利時持續買回,不斷的增加張數並持續降低成本,就可以跟上創新科技產業的長期投資趨勢。

※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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