輝達GTC大會公開B200、GB200以及Blackwell平台,超高效能下,CoWoS先進封裝及水冷液冷技術成飆股關鍵字,但多數設備股在一波急漲之後,本益比都拉高到20~30倍以上,分析師認為,除高力、一詮、擎邦的本益比,在散熱族群中相對偏低,也看好人形機器人滲透率提高,包括鴻海、鴻準、台達電、上銀、研華、直得、亞德客-KY等7檔,仍會持續吸引資金進駐。

大華國際投顧分析師蘇建豐表示,散熱雙雄全面起漲之後,依今年獲利表現來看,奇鋐EPS約18~22元,本益比拉高到34倍;雙鴻EPS預估20~25元,本益比也達32倍,股價都不算便宜。

反觀一詮和高力等2檔,其中一詮即使從50元漲到65.2元,上漲30%,但今年EPS3~5元,本益比16倍左右,還有上漲空間;高力則有機會挑戰前高447元。

此外,輝達GTC大會公開B200和GB200以及Blackwell平台,超高效能之下,需要CoWoS先進封裝以及水冷液冷技術,CoWoS供不應求,將會持續帶動設備廠營運表現,弘塑、辛耘股價整理後轉強,不過大多數設備股在一波急漲之後,本益比都拉高到20倍以上,而擎邦本益比僅12倍左右,後續就會吸引資金進駐。

萬寶投顧分析師陳子榕認為,今年MWC(世界行動通訊大會)聚焦5G Advanced技術的實際應用,以及6G技術發展無線通訊和邊緣運算,加上輝達日前在GTC大會展示人形機器人,在工業4.0和智慧製造領域掀起新熱潮。

未來人形機器人的商業應用相當廣泛,由於可與客戶互動,提供信息,甚至執行簡單任務,滲透率將由工業逐步邁進服務消費類,像是在餐廳、酒店、醫院和其他服務行業,提供導購、接待與檢測等服務。

她看好相關個股包括鴻海、鴻準、台達電、上銀、研華、直得、亞德客-KY等7檔,4月可延續多頭軌道,其中上銀的滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件,訂單有逐漸回升跡象,目前在手訂單能見度3個月,隨台積電熊本一廠完工啟用,也接獲日本半導體設備廠商訂單,預期今年景氣緩步回升。

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