統一台灣高息動能ETF(00939)掛牌至今持續破發中,不過,仍有不少投資人進場撿便宜,昨(27)日以11.9萬張居排行榜前5名,高股息交易量僅輸群億台灣精選高息(00919);00939到底能不能買,投資專家「華倫老師」表示,這檔銅板價ETF若以年化報酬率12%計算,月存10,326元00939,20年就可以存到1,000萬市值,若能長期持有,就不用擔心。

◎以下為「華倫存股 穩中求勝」粉專原文:

致富方程式

存股賺的錢=「累積股數x投資標的獲利(配息)x投資時間」,時間大家都有,也就是越早開始投資,投資時間越長,複利效果越好,然後就是要不斷累積股數(單位數),持股越多,每年的股息被動收入越高,如果投資標的獲利和配息能不斷成長,那複利效果更顯著。

做好投資組合,穩中求勝

華倫老師常常跟大家分享,要用閒錢投資,做好投資組合,長期耐心持有,我參與過民生消費公司的高速成長過程,然而隨著AI時代來臨,高科技類股也是大家在投資組合中需要配置的,今天華倫老師就要介紹一檔月配息ETF,成分中有90%集中在台灣半導體、重要電子零組件、電腦周邊設備…等台灣科技神山群的ETF。

00939統一台灣高息動能ETF(基金之配息來源可能為收益平準金

00939除了可彌補我在投資組合中的不足之外(搭乘AI北上列車),輔以夏普值(Sharpe Ratio)動能調節成分股權重,建構「高效+高息」的投資組合建構的投資組合,00939追蹤的指數從上市櫃發行市值及自由流通市值前250大企業中精選出40檔成分股,每年5月利用「股利率選股+股利率加權」進行成分股定審:

1.求穩:排除近兩季「EPS < 0」的股票。

2.求經營績效:排除「營業利益率」最後30%的股票。

3.求高回報:排除不配發股息的個股,精準卡位高股息股票。

1月、9月再依據「夏普值」調整權重,讓動能強的好股表現的更好,提高投資組合成長效率,大幅提升CP值。

首創用夏普值動態調整成分股權重

所謂夏普值就是「在一個投資組合中,每單位風險所獲得的報酬」,夏普值越大,代表投資組合的績效越好;00939追蹤的臺灣高息動能指數在每年公司公告財報配息之前的1月和除權息旺季之後的9月依據夏普值對成分股進行加減碼,增加動能;根據指數回測,在這樣的情況下,可以得到比「台灣加權指數」和「臺灣高息動能指數只在5月選股」更高的績效。

擷取自「華倫存股 穩中求勝」
擷取自「華倫存股 穩中求勝」

股利與成長雙贏

00939統一台灣高息動能ETF除了符合華倫老師「股利與成長雙贏」的存股理念,也補足華倫老師缺少的科技AI股的部分,用銅板價就能投資台灣優秀的AI科技公司,假設以年化報酬率12%計算,每月只要存10,326元00939,20年就可以存到1,000萬市值,假設以年化報酬率10%計算,每月存13,227元00939,20年也可以存到1,000萬市值。

擷取自「華倫存股 穩中求勝」
擷取自「華倫存股 穩中求勝」

※本文獲得「華倫存股 穩中求勝」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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