今年前2月ETF績效出爐,006208等市值型終於扳回顏面,跑贏大盤和高股息ETF,而將在3/18除息的00919,以7.95%稱冠高股息,抗衡0050的8%,而00929、00878、0056等3檔千億巨獸,績效還不及00919的一半,最大黑馬是月配息00934,還未首次配息就拿下亞軍,一樣贏了3檔巨獸。

面對市場話題最熱的月配息00939、00940即將上市,理財達人「存股方程式」認為,高息型ETF成分股其實大同小異,只是權重不同,存股族不必喜新厭舊,增加持股才是重點。

存股方程式」版主在臉書表示,今年前2月台股大盤含息報酬率是5.85%,關注的ETF含息累計報酬率也出爐,市值型ETF普遍領先高息型,前3名是富邦台50(006208)漲8.81%、FT臺灣Smart(00905)漲8.29%和元大台灣50(0050)漲8.01%,只有高股息冠軍群益台灣精選高息(00919),以漲7.95%力抗市值型。

其他高股息都不到00919一半績效,黑馬中信成長高股息(00934)拿下亞軍,以3.7%贏了3檔千億巨獸:復華台灣科技優息(00929)3.6%、國泰永續高股息(00878)2.71%、元大高股息(0056)2.67%等。

高殖利率和月配息依舊是ETF熱銷的關鍵密碼,3月有兩檔高息型ETF:統一台灣高息動能(00939)、元大臺灣價值高息(00940)排隊募集上市,版主周遭很多同事親友紛紛詢問是否該參與申購。

日股00661今年前2月報酬率高達16.62%,贏過台股與美股

版主始終覺得,高息型ETF不論選股策略如何變化,本質上都是相同的產品,成分股其實大同小異,權重各自不同而已。高息型產品最重要的是持有的數量,穩穩增加持股才是重點,實在沒有必要喜新厭舊,每發行一檔新產品就想買進嘗鮮。

2023年表現最佳的市值型產品FT臺灣Smart(00905),今年前2月績效以些微差距落後富邦台50(006208),是表現非常好的冷門市值型產品。兆豐龍頭等權重(00921)是很特殊的等權重市值型產品,目前為止表現差強人意,股市輪漲期間會有比較好的表現,無奈目前大盤資金集中AI概念股,00921必然受到壓抑。

日股ETF元大日經225(00661)延續2023年的好表現,今年前2月報酬率高達16.62%,在全球主要股市裡名列前茅,贏過台股與美股,吸引不少散戶爭相投入,但不熟悉的股市,版主選擇不投入。

美股科技巨頭ETF統一FANG+(00757)表現依舊搶眼,股價屢刷新高。儘管特斯拉(Tesla)與蘋果(Apple)分別遭遇中國品牌比亞迪與華為的強力挑戰,經營碰上亂流、股價受挫,仍無礙00757的好表現。

Tesla近半年股價重挫,市值大跌,連帶影響台股的Tesla供應鏈,Tesla能否戰勝比亞迪這個勁敵,有待觀察。Apple近日宣布放棄已投入研發多年的電動車計畫,專心將資源投入AI開發,市場普遍正面看待。

陸港股依舊谷底掙扎,中信中國50(00752)今年前2月的表現是非常慘澹的-0.86%,事實上,陸港股已經慘了好幾年,2024年恐怕依舊會遠遠落後台股和美股。

今年前2月ETF含息報酬率如下:

1、高息型報酬率

00919:7.95%

00934:3.7%

00929:3.6%

00878:2.71%

0056:2.67%

00713:1.88%

00915:1.51%

00936:1.3%

00918:0.54%

2、台股市值型、ESG型報酬率

006208:8.81%

00905:8.29%

0050:8.01%

00923:7.32%

00692:6.76%

00922:5.92%

00850:5.83%

00888:1.64%

00921:0.72%

3、台股特定產業型報酬率

0052:11.32%

00891:8.85%

00935:8.14%

00881:7.56%

00892:7.08%

4、國際特定產業型報酬率

00895:17.2%

00762:13.53%

00893:10.39%

00876:10.14%

00861:8.59%

00875:5.36%

5、美股ETF報酬率

00757:14.9%

00924:11.98%

00646:9.3%

00662:9.23%

00830:8.64%

6、中國、歐洲、日本ETF報酬率

00661:16.62%

00709:4.01%

00752:-0.86%

7、海外ETF報酬率

QQQ:8.12%

SPY:7.19%

VT:4.95%

※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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