美國股神巴菲特投資日本5大商社獲利亮眼,大賺逾80億美元堪稱神操作,但財信傳媒董事長謝金河提醒,雖短線出光台積電可能是誤判,但巴爺爺近來已經開始出脫蘋果持股,特別是在蘋果拱手將全球市值王寶座讓給微軟後,巴菲特手中還握有逾9億股,可能成為蘋果最大的賣壓來源。

謝金河在最新一期《先探》指出,股神巴菲特的波克夏(Berkshire)公告2023年業績,相較2022年227.5億美元的虧損,創造了962億美元的淨利,包括投資及衍生性金融商品帶來的投資收益,市值推進到9081.75億美元。

2023年波克夏的成功,歸功於2個大投資,一個是西方石油(OXY.US),波克夏持有27.8%的股份,在俄烏開戰後,西方石油的股價從8.52美元大漲到77.13美元,現在停留在60美元左右,巴菲特在西方石油大獲全勝。

另一個與西方石油被巴菲特列為「無限期投資」的日本商社。巴菲特在2020年下手買入日本5大商社,伊藤忠的股價從1911大漲到6844日圓,丸紅從456.2漲到2705日圓,三井物產從1389漲到6708日圓,住友商社從1114.5漲到3647日圓,最近三菱商社也從2094.5漲到7732日圓後分割,又從2219漲到3349日圓。巴菲特從買進5大商社迄今,已經獲利逾80億美元。

波克夏從2020年5月買入5%,到現在加碼到各9%左右,巴菲特表示,將來持股不會超過9.9%,以日圓計算,巴菲特買入成本約1.5兆日圓,現在的價值上升到2.9兆日圓,以美元計算,帳面利益超過80億美元。

隨日股突破新高後,即將挑戰4萬點大關,謝金河認為,股神在日股算是神操作,但話鋒一轉,點出在台積電的短線進出卻可能是誤判。

2022年第3季,台積電從688元跌到670元之際,波克夏財報突然公布22年第3季買入6010萬單位TSMC ADR,成本每股約68美元,共斥資41億美元,22年11月9日這則消息揭露,台積電股價跳空上漲18元,拉升到417元。

但僅1季,巴菲特就以「地緣政治」為理由,將持股降到829.27萬單位,賣掉的每股成本約72美元,大約小賺4美元,到了23年第1季,波克夏的TSMC ADR持股已降為零,短線操作完全違反他的長線投資法則。最近有人在算,如果巴菲特一股不賣,現在淨賺39億美元。

巴菲特另一個醒目操作是賣出1000萬股蘋果的股票,到2023年第3季為止,波克夏持有9.15億股蘋果,到2023年底止,波克夏持有9.056億股,巴菲特曾大力讚賞蘋果是1家很棒的公司,Tim Cook管理得非常好,但這次巴菲特仍首度出脫1000萬股,謝金河認為,這很可能也是1個重大訊號。

十幾年來,蘋果是地表最成功的企業,市值從破1兆到破3兆美元,不斷攻城掠地,但在2023年12月1日攻上199.82美元,市值創下3.081兆美元之後,全盛的日子似乎告一段落,Apple股價回落到181.16美元,市值跌到2.8億美元,輸給微軟2000億美元,微軟市值逾3兆美元,已成新盟主。

謝金河提醒,這次巴菲特首度出手,未來手中還有逾9億股,很可能成為蘋果最大賣壓的源頭。

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