四大CSP(雲端服務供應商)爭搶輝達GPU晶片來執行AI運算需求,使得輝達晶片供不應求。專家認為,CSP將各自發展ASIC(客製化晶片),ASIC將讓AI晶片市場的餅更大,對台灣AI伺服器等供應鏈,帶來加乘效果。

近期Google、亞馬遜、Meta、微軟等四大CSP,都提出發展ASIC的目標,同時2024到2025年資本支出將持續成長,這四大CSP都與台灣伺服器供應鏈有緊密合作,在擴大資本支出大幅投資AI的同時,也可為台廠供應鏈營收帶來挹注。

包括台積電、廣達、緯穎、緯創、技嘉、藍天等,是主要伺服器供應鏈供應商。另外伺服器高速運算需要散熱設備,健策、奇鋐、雙鴻等,都是受關注的散熱個股。

在ASIC的興起下,日前傳出輝達也要成立ASIC部門,通吃AI晶片市場,這個消息傳出後,導致台股部分IP股股價下跌,憂心輝達搶食前端設計市場。

統一投顧董事長黎方國指出,AI晶片的市場才剛剛開始發展,而且不是零和市場,沒有排擠的問題,ASIC加入後,反而可以擴大整體AI晶片與伺服器市場。

他認為,台灣具有伺服器設計、製造的完整供應鏈,世界上很難找到第二個地方擁有這樣完整的生態系,因此要發展AI伺服器,就會想到台灣。

黎方國指出,輝達供應鏈是通用型,可以給所有客戶使用,CSP可能有自己不同的需求,需要差異化的產品,就想要自己開發ASIC。目前輝達晶片供不應求的主要原因,是CoWoS先進封裝產能瓶頸。

受惠個股上,黎方國表示,無論是亞馬遜還是Google,要開發晶片都需要台積電來製造,因此推出ASIC後,台積電會是最大受惠者。其次,伺服器也需要機殼、散熱、組裝等,台灣伺服器供應鏈整體仍是受惠者。

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