輝達強勁財報表現才剛掀起一波AI股大漲,OPENAI近日釋出最新的影片生成式AI模型SORA只要寫一段文字就能把靜態圖片轉為高品質、最長1分鐘的影片,再掀一波AI投資熱潮。百達投顧26日指出,生成式AI運用大型語言模型將顛覆當前大眾與AI共處的模式,對企業而言,投資數位科技與機器人領域將成為優先項目,其中「流程自動化、半導體/半導體供應鏈、雲端服務與社群平台」都是受惠族群。

對於AI的前景,百達數位科技策略投資團隊指出,AI題材不會是曇花一現,目前,大部分投資流向AI基礎設施,像是雲端運算,僅佔資訊科技總支出的 10%,如GOOGLE、微軟、亞馬遜、META和特斯拉等公司仍受到圖形處理器(GPU)的供應限制,需求只增不減。

百達數位科技基金(R美元)在去年上漲高達51%,同年MSCI 所有國家世界指數僅上漲20%,百達投顧指出,百達數位科技基金表現勝過大盤的原因就是AI帶動結構性成長,晶片需求令雲端基礎設施、平台和軟體業佔據優勢,而且預期在今年會持續成長。

全球股票市場因大型科技股帶動,加上財報亮眼,帶動科技基金績效,尤其是AI價值鏈在未來2年內商機有望翻倍成長,投資人可布局科技主題基金掌握產業長期紅利。

百達數位科技基金的投資範疇為利用數據、科技和線上平台,在數位經濟中提供創新產品和服務的公司,包含針對消費者的網路服務如電商、金融科技,企業端則投資於應用程式、線上廣告和網路安全,另外布局在智慧科技,以雲端基礎設施和促成半導體為代表,約5成比重布局在資訊科技、其次為通訊服務和近2成在非核心消費。

百達投顧表示,生成式AI爆發推出創新應用,為相關企業帶來了大幅的投資價值。經歷2023年連續升息與通膨擔憂衝擊,相關族群的本益比已經回到相對合理位置,觀察當前AI發展帶來的革命性轉變和商機,投資人可以從相關策略尋找投資機會。

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