【時報記者任珮云台北報導】輝達亮麗的財報數據,以及台積電(2330)熊本廠將開幕,激勵台股今早再度刷新歷史新天價,盤中站上「萬九」,GIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示:除了AI的科技運用速度加速,盤點目前市場共有六大顛覆性的成長主題,像是搭上5G之後的全球即時消費需求與日俱增、全球投入大量工業與自動化生產、透過創新研發重磅藥品的醫療運用、淨零碳排趨勢帶動的移動變革,以及數位支付與商務的蓬勃發展,將是驅動未來黃金十年的關鍵投資主題。

葉家榮表示,目前全球企業不論規模大小,為了能在產業領域居領先地位,持續將生成式人工智慧納入其商業模式,這種軍備競賽式的「迫切需求」,正在推動企業數位轉型的成長動能,也催生生成式AI市場規模到了2030年將達到1000億美元之多。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸指出,從雲端AI延展到邊緣AI,整體應用市場的效應堆疊,看好AI主流受資金競逐趨勢仍未改變,長線趨勢看升,惟由於近期股市的財報差異化,導致資本市場分化差異加大,建議投資人應在市場拉回整理時,選擇承接財務體質優兼具持續成長或即將復甦成長,但評價相對合理個股為主要標的。

尹乃芸進一步表示,目前輝達高達4成的資料中心營收都來自推論型伺服器,在人工智慧持續深度學習之下,生成式AI的應用場景持續導入,未來使用GPU需求倍增可期。不論是輝達現階段與資料中心業者合作來達到優化,或是與各類型企業應用的結合發展數位生技、主權AI等各類態的AI工廠概念形成;樂觀預期全球各產業對於加速運算的迫切需要,將加速高速傳輸的迭代變革,進一步挹注台股相關供應鏈廠商業績。

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