過年期間美股依舊熱鬧,尤其是NVIDIA、美超微(SuperMicro)、AMD等台灣囡仔掌舵的AI三雄,更是持續寫下佳績。專家指出,台股開市後AI仍將是投資重心,將帶動伺服器、機殼、散熱、半導體、PCB等族群上漲。

台股休市期間,台積電ADR上漲約10%,AI三雄中,黃仁勳創辦的NVIDIA衝上721美元,最高點逼近750美元,梁見後創辦的美超微一度衝上800美元,而蘇姿丰擔任執行長的AMD,股價則在170美元高檔震盪。

外媒指出,OpenAI創辦人奧特曼將向阿拉伯聯合大公國等主權基金,募集7兆美元興建數十座晶圓廠,並委由台積電管理,刺激台積電ADR飆漲。在AI晶片需求的帶動下,Google、亞馬遜、微軟等雲端巨頭都有開發自研晶片的計畫。NVIDIA則將成立新的部門,協助雲端運算公司研發AI訂製晶片。

今年是真正進入AI應用落實的元年,專家預估AI題材仍會是今年,乃至於三到五年的投資主旋律,預估今年將有AI伺服器、AI PC、散熱,以及搭載更多AI應用的AI 手機等產品,陸續投入市場,包括去年漲過一波的緯創、緯穎、宏碁、華碩、廣達、技嘉等,以及今年一月竄起的奇鋐、雙鴻、藍天等,都會是今年主要布局的焦點。

統一投顧董事長黎方國指出,過年期間台積電ADR最高上漲了15%,換算現股約800元,目前台積電現貨還不到650元,台積電ADR將會帶動現股約800元,開始後將啟動補漲行情。

黎方國也表示,美超微今年股價漲幅近一倍,輝達市值衝上全球第三大,由此可見,AI仍是美股投資重心,不管股價衝到多高,仍有投資人持續追高,市場對AI充滿信心。

他認為,封關期間美股S&P 500指數衝上5,000點,是史上首見,目前有80%的美股財報優於預期,高於過去平均的68%至70%,顯見美國經濟和公司財報成長性良好,對股市有加持的作用。

在操作上,黎方國建議,可以布局伺服器相關的緯創、緯穎、技嘉、廣達;機殼的勤誠;散熱的奇鋐;PCB的台光電;IP的創意、世芯-KY;半導體的台積電。

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