2024龍年新氣象,但萬一選錯股還是有可能哭整年。「億元教授」鄭廳宜表示,今年有機會來到2萬點,甚至不排除上看2萬3。如果大盤真的來到2萬3,台積電居功厥偉,想買台積電的人可以在下跌或是平盤附近酌量買進;此外,他也點名4檔個股可以全年抱緊處理,其中台積電的供應商新應材甚至擺個3年都不成問題。

鄭廳宜在華視「鈔錢部署」節目中點名4檔個股,分別是新應材、先進光、國統和亞通。新應材是台積電的上游原料供應者,去年上半年EPS僅2.38元,但因為隨著台積電擴廠需求,新應材今、明2年營收可呈跳躍成長。新應材今(1/31)上漲45.66元、漲幅逾8.5%,尾盤收577元。

先進光去年前3季EPS為2.19元,公司主攻光學鏡頭,從今年第1季開始出貨給iPad,今天漲幅6.2%、上漲12元,股價以205元作收;國統和亞通則是低位階個股,國統和亞力、中興電、華城同屬「國家政策概念股」,去年前3季賺得比亞力還多,但股價卻打7折,今天雖收漲停價56.5元,但以EPS估賺4.5元,還有上漲空間。

亞通則是綠能工程,去年前3季EPS為0.82元,今年底在台灣、菲律賓將有2項工程項目完工,預計可認列可觀營收,而另一項菲律賓大型電廠工程,期限上看至2027年,鄭廳宜預估今年EPS有機會上看4元,以今天收盤價34.75元計算,本益比不到9倍。

對於是否要抱股過年,鄭廳宜說,可以觀察一個指標,就是封關前外資的多單是否持續增加,如果外資在期貨多單持續增加的話,抱股過年就不是問題。

在4檔個股部分,鄭廳宜說,新應材是首選。先前他推薦新應材的時候是250元,如今已經超過500元。新應材最主要的產品就是提供台積電等先進半導體及先進封裝材料的清洗劑。

鄭廳宜說,特用化學佔台積電的成本大約10%,去年台積電的營收約2.1兆元台幣,未來還會有3奈米的新廠陸續加入,估計特用化學的使用會超過2000億以上,雖然新應材去年上半年EPS僅2.38元,但為何股價卻漲了1倍,因為大家看到的是今年和明年呈跳躍式成長,估計自2月以後,新應材的營收有機會大幅度跳增。

第2檔是先進光,鄭廳宜說,先進光自2024年第1季開始量產iPad光學鏡頭,3月開始出貨,過去每個月先進光出貨光學鏡頭約1800萬片,3月開始一個月增加100萬片,擴廠完畢後可以增加278%;除此之外,聯想NB的光學鏡頭和指紋辨識也有機會導入先進光,如果都導入後,先進光的光學鏡頭全球市占率將有機會站上9成。

第3檔是水資源的「國家政策概念股」。鄭廳宜說,同樣是國家政策概念股,華城、士電、中興電、亞力漲翻天,亞力去年前3季EPS僅1.94元,股價來到80元之上,而國統前3季2.03元,股價僅50幾元,今年預估有機會賺4.5元,以本益比20倍來算,有機會站上90元大關。

和亞力相比,國統固然基期低,不過受到資金的轉換跑道,國統今(1/31)爆量收漲停價56.5元,鄭廳宜說隨著手上訂單100億以上,國統股價持續攻堅的機會很大,很有機會可以抱到年底。

最後一檔是和綠能工程有關的亞通,鄭廳宜說亞通目前手上台灣有6個案,菲律賓有4個案,菲律賓從去年第3季開始動工,估計可以持續3年,每年貢獻EPS達1.1元,最重要的是,它籌措資金3個方法全部派上用場,今年EPS大約3.5元,有機會上看4元,但亞通股價目前才34元,和國統一樣都屬於低本益比,唯有低本益比才有暴利。

鄭廳宜說,他個人認為,先進光和新應材可以抱得比較久,先進光可以存一到兩年,新應材可以存3年以上,而亞通和國統兩檔則是先看到今年年底。

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