今年台股ETF績效冠軍00733,年賺逾7成,堪比台版FANG,網友戲稱是「飆股俱樂部」,「航運、AI都有跟到,有夠妖」,尤其在1月換股後,簡直變成AI PC ETF了。不敗教主陳重銘表示,00733連5年贏過大盤及同類ETF,以相差百倍規模,打敗大鯨魚0050和0056,證明選股邏輯佳,才能有高報酬,建議定期定額、逢低加碼或買零股,享受以小搏大的槓桿效果。

陳重銘在部落格以「你所忽略的隱形冠軍–富邦臺灣中小ETF(00733)」為題發文表示,00733連續5年打敗大盤及台股同類型ETF,這樣的績效,大家覺得如何呢?馬上來看一下數據,下表列出2023年台股ETF(原型)報酬率(含息)前10強,第1名的00733報酬率高達72.55%,勝過規模最大的元大台灣50(0050)跟元大高股息(0056)。

2023年台股ETF(原型)報酬率(含息)前10強(陳重銘提供)
2023年台股ETF(原型)報酬率(含息)前10強(陳重銘提供)

再來看一下過去5年的績效表現,00733的績效表現(含息),也都優於大盤以及同類型的平均值,算得上是長期的績優生。(備註:同類型ETF係指國內指數股票型(原型)ETF。資料來源:投信投顧公會委託台大教授製作2019~2023年12月基金績效評比表)

近5年00733績效(含息)優於大盤及同類型的平均值(陳重銘提供)
近5年00733績效(含息)優於大盤及同類型的平均值(陳重銘提供)

ETF的重點在追蹤的指數,00733追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」,著重在中小型且具有成長動能的股票,特點是扣除了台灣前50大市值的上市股票(0050的成分股),再根據「平均成交量」、「平均週轉率」和「報酬率」來篩選成分股。中小型股適合想賺取資本利得的投資人,現金殖利率就比較一般了。要知道,報酬=資本利得+股利,00733優異的資本利得表現才是重點,股利只是小菜。

為什麼00733有辦法創造驚人的報酬率?最主要原因就是在它的選股邏輯中加入「Alpha值」條件,也就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當Alpha值越高,表示股票的表現比大盤更好。00733會挑選Alpha值前50高的公司,也就是讓你一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。

成分股才是ETF的主角,所以00733每年4次調整(1、4、7、10月)成分股,選出當時最佳的組成。指數在2024年1月調整成分股後,AI持股明顯增加,頗符合今年的股市趨勢。

00733今年1月換股,AI持股明顯增加(陳重銘提供)
00733今年1月換股,AI持股明顯增加(陳重銘提供)

然而,隨著大盤持續升高,00733的績效又超越大盤,00733的股價「會不會太高」?成為投資人心中的一大疑問。其實,從過去的表現可以看出00733確實是台股的績優生,股價持續往上是正常的。如果你相信台灣經濟長期看好,00733就肯定是可以長期投資!

長期投資不用太在意股價,採用「定期定額」可以買在平均的價位;而在波段低點(週KD黃金交叉)時「逢低加碼」,更能夠降低持有的成本,自然也就增加投資成功的機會了。

00733週KD黃金交叉時,可逢低加碼(陳重銘提供)
00733週KD黃金交叉時,可逢低加碼(陳重銘提供)

如果你是小資族,覺得00733一張將近6萬元有點負擔不起,也可以用買零股的方式來定期定額投資。不要小看零股投資的威力喔,尤其是00733這種高報酬的中小型股ETF,長期投資更會發揮出以小搏大的槓桿效果。

※免責聲明:本文獲得《不敗教主陳重銘》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#台股 #ETF #00733 #0050 #0056 #航運 #AI #FANG #飆股 #AI PC #報酬率 #股利 #零股 #不敗教主 #陳重銘