快過農曆年,很多人開始檢視手中持股和ETF,今年AI當道,投資人買的個股和ETF如果沒有跟上潮流,今年很難贏過大盤。手中擁有股票市值近7000萬、今年估可領280萬的投資達人「華倫老師」整理去年績效優異的AI相關ETF,很多都是不以配息為主,其中績效最好的00757(統一FANG+)去年幾乎翻倍。

華倫老師股票市值近7000萬元,今年的現金股息應該有機會達到280萬平均殖利率約4%。

華倫老師說,如果他全部買高股息的個股或ETF,這樣現金股息也許可以達到3、4百萬,但如此就會被很多二代健保和綜所稅,因此目前他並不追求高股息為目標,會買「零股息」的個股或ETF。

不配息有幾個好處,華倫老師表示:

1.可以避稅。

2.不配息沒有除息交易,股價不會減少。

3.存股強調複利,領到股息之後,還是會再回去買股,買股又有手續費,所以對於零股息的股票或ETF,你可以假裝領到股息然後又買回去,如此也不用多付手續費。

至於美國很多公司,包括巴菲特的波克夏都是永遠不配息的,但是股價卻會一直上漲,近期BRK股價創歷史新高,00757(統一FANG+)是2023年漲幅最高的原型ETF,近期股價也創歷史新高。

華倫老師整理十檔去年表現優異的美股ETF,前5名的績效都成長6成以上,其中最厲害的是00757高達96%,即使最後的一檔國泰全球品牌(00916)績效也高達37%,遠勝於台股去年漲幅26%。

這十檔AI相關ETF分別為:

1、 統一FANG+(00757):96.4%

2、 台新全球AI(00851):69.3%

3、 元大全球AI(00762):69%

4、 國泰費城半導體(00830):66.2%

5、 兆豐國際半導體(00911):62.9%

6、 富邦NASDAQ(00662):54.2%

7、 新光台灣半導體(00904):46.7%

8、 國泰北美科技(00770):46.4%

9、 富邦科技(0052):38.7%

10、國泰全球品牌(00916):37.2%

對於零股息的個股或ETF存股方式,華倫老師說就是「越晚賣,股價越高」,因此他不會輕易賣出00757和BRK。

對於剛出社會的小資族想要存股,華倫老師分享台灣受益人數最多的ETF前十名(參考玩股網):

這些都是不錯的高股息標的,等大家股息越來越多的時候,就可以慢慢考慮存台積電、00757、BRK…等低股息或零股息的標的了。

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