國內ETF發行龍頭元大投信將推出一檔新的高股息ETF元大臺灣價值高息(00940),首度納入巴菲特價值投資指標,採月配息,且以10元親民價格發行,設有收益平準金機制,將於3月11日展開募集。

元大投信發行ETF經驗超過20年,旗下擁有包括國內首檔ETF 0050、國內首檔高股息ETF 0056等多檔千億級ETF,管理資產規模達1.23兆元,為市場第一。此次推出「元大臺灣價值高息」,是繼2017年發行元大台灣高息低波(00713)、2019年發行元大臺灣ESG永續(00850)後,再次募集台股ETF。

元大投信表示,「元大臺灣價值高息」以上市櫃前300大企業為選股池,每年5月、11月2次定期審核成分股,經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後,再依巴菲特價值投資指標核心的「自由現金流量」進行選股,自由現金流量強勁的企業代表經營穩定,有足夠現金可用來發放股利,或投入資本支出擴展營運。

根據臺灣指數公司數據,臺灣價值高息指數自2018年以來,過去5年平均殖利率達8.6%,2023年更高達14.4%。

元大投信指出,00940除具備價值投資特色,追求高CP值成分股標的之外,月配息加上發行價10元,讓小資族能夠「低價買、輕鬆存、每月領」,無壓力投資累積資產。

法人表示,價值因子經研究,可解釋包括股神巴菲特等明星投資人,能夠長期創造超額報酬的原因,也被稱為「價值溢酬」,包括本益比、股價淨值比、高股息等,皆屬於價值因子的一部分。元大投信推出首檔訴求價值高息ETF,未來表現值得期待。

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