今年是AI元年,預計雲端服務大廠,都會繼續擴增資料中心,裝更多AI伺服器,國內外主要消費性電子品牌,都會陸續推出AI PC,這些發展需求都離不開散熱,因此專家看好奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等散熱大廠未來發展,散熱相關個股股價也順勢上揚。

統一投顧董事長黎方國指出,台積電(2330)法說會中就透露了未來投資的方向,因為台積電掌握了全球58%的晶圓代工,客戶橫跨全球主要科技業者,了解世界的發展方向和各公司的消漲,台積電今年成長25%,看好AI、手機、伺服器等產品,這些業務都有對應的龍頭公司,這些就是投資的方向。

黎方國表示,未來至少3到5年,AI都是發展方向,散熱也是AI領域中的一環,因為AI需要很多伺服器運作,聚集很多晶片,運轉時會發燙,這時就很需要散熱模組。就像是不同飛機要飛不同機場,鋪跑道的水泥也很重要。

他指出,開冷氣降溫早已經不符需求,現在都在發展水冷或是液冷,因為用水會生鏽,油或者特殊溶液的散熱效果更好。台廠包括奇鋐、雙鴻,都主要發展特殊溶液散溫。

除了奇鴻、雙鴻外,主要散熱族群還包括台達電(2308)、建準(2421)、力致(3483)、高力(8996)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、營邦(3693)、業強(6124)、泰碩(3338)。

奇鋐為全球桌機、NB的散熱大廠,原先產品以PC散熱為主,近期轉向發展伺服器、通訊設備散熱,目前散熱佔營收比重近6成。法人指出,奇鋐已經打入NVIDIA供應鏈,未來成長可期。奇鋐看好未來3到5年將有高速成長,越南廠將進入量產,今年營運將較去年有所成長。

雙鴻則因發展手機散熱而受到關注,法人指出,未來衛星通訊將成為另一股發展趨勢,手機要撥打衛星電話,需要配備高功率放大器、高增益天線,高功率就是高耗能,手機就需要更進一步的散熱方式。業界投入很多伺服器或車用散熱,雙鴻則是台灣手機散熱的龍頭廠商。

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