即便歷經俄烏戰爭、加薩走廊衝突,在美國聯準會升息循環見頂刺激市場情緒轉趨樂觀帶動下,2023年一整年台股加權指數依舊繳出26.83%的漲幅,其中高股息ETF表現更勝大盤,凱基投信表示,股息收益深受台灣投資人青睞,若成份股組合兼顧資本利得表現空間,更有機會追求股息與價差兼顧。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金(以下簡稱凱基優選高股息30)(00915)在12月成份股定審,新的成份股於1月3日生效,本次替換了14檔成份股,包括11檔電子股、1檔金融股、1檔鋼鐵股,以及1檔其他類股;新增的14檔成份股,則橫跨2檔食品、2檔鋼鐵、1檔金控、電子上游的IC通路、PCB製造、IC製造,電子中游的NB、手機零組件、主機板、EMS,以及電子下游的工業電腦與太陽能族群,調整後成份股總數維持30檔不變。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示,此次00915根據篩選機制更換14檔成份股,剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選,或是因波動度或股息排序遭到剔除。

成份股更新後,就產業分布來看,電子股比重達77.1%,與換股前相較比重有所調降,次產業分布更為分散;傳產股比重達14.9%,主要集中在食品與鋼鐵股;金融股比重達8%,傳產與金融權重雙雙提高。總計換股後前十大成份股權重達68.3%,橫跨傳產、金融、電子上中下游,調整後的成份股配置某種程度上反應資金輪動。

展望台股後市,顏良宇指出,從總經面來看,2024年台灣實質GDP年增率預期可達2.9%,2025年預期可達2.5%,皆較過去兩年為高。

從基本面來看,美國ISM庫存循環逐步轉佳,可望進入新成長周期,帶動台股企業獲利止穩上揚,預期2024年台股EPS年增率可望達19.41%,2025年可望達19.87%。進一步觀察扮演台股要角的半導體產業,全球前12大IC設計公司的庫存週轉天數已呈現連續兩季下滑,預期2024年半導體拉貨動能將提升,對台股接下來兩年的業績復甦可望形成有力支撐。

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