光通訊族群營收表現
光通訊族群營收表現

美、台光通訊指標股Marvell、華星光(4979)領漲,矽光子、CPO概念股包括上詮(3363)、前鼎(4908)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、光環(3234)等11日股價連袂轉強,創威(6530)更拉上漲停板價44.85元。

市場法人分析,由於AI的需求爆發,帶動了雲端伺服器需求增加,大型網路公司積極建置AI以及資料中心設備,傳輸規格紛紛升級,光通訊概念股也繳出了業績成長佳績。

包括聯亞、上詮、聯光通、台聯電、光聖、創威,12月營收呈現月成長,而聯亞連五月呈現月成長。

美國大型網路公司從2023年量產800G產品,目前800G出貨量已經超過400G,並開始準備下一世代1.6T產品,預計2024年底開始試產,整體矽光需求比預期提高很多。

聯亞美系資料中心客戶也積極拉貨,第四季需求較第三季增加20%~30%,帶動聯亞業績逐步回升。

此外,上詮、聯光通、台聯電、光聖更繳出月增及年增佳績。主要原因也是當市場存貨逐漸消化,而客戶需求增加,光通訊族群的業績也隨之提升。

產業界人士分析,當市場高度關注AI、雲端應用將帶領光通訊模組進入1T以上時代時,耗電及散熱問題,也浮上檯面。

而具有提高傳輸距離、增加頻寬和降低功耗等優點的矽光子(Silicon Photonics)技術,以及以CPO(Co-Packaged Optics)架構,處理資料IC晶片與光通訊晶片的共同封裝問題,普遍被視為最佳解決方案。

根據業界分析,矽光子最主要和直接的領域是資料中心,而英特爾(Intel)在該領域中占據主導地位,第二是在電信領域,第三則是光達(LiDAR)及SENSOR(感測)等領域。

光通訊廠商已經在資料中心以及電信領域深耕多年,未來也將積極開發光達等新的領域,拓展新市場。

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