為符合美國晶片出口新規,輝達(NVIDIA)持續推出專供中國市場的AI晶片和顯卡,然而,陸媒引述知情人士透露,自2023年11月以來,阿里巴巴、騰訊等大陸大型雲端運算公司,一直在測試輝達的特殊晶片樣本。這些陸企已向輝達表達,2024年向輝達訂購的晶片數量將遠遠少於先前原計畫購買的、已經被禁的輝達高性能晶片。

鳳凰網報導,美國在2023年10月公布新規,阻止輝達向中國出售先進人工智慧(AI)晶片,但是輝達迅速為中國開發「特供版」晶片,在不違反規定的情況下繼續在中國市場銷售晶片。然而,輝達正遭遇另一問題:中國雲端運算大客戶並未積極購買效能「降級版」晶片。

陸企一直在測試輝達「特供」AI晶片的最高性能版本H20。一些測試人員表示,該晶片允許資料在多個處理器之間高效傳輸,因此在建立處理AI運算工作量所需的晶片叢集方面,它是比陸產替代品更好的選擇。但測試人員表示,他們需要更多H20來彌補它與之前輝達晶片的算力差距,這增加他們的成本。

報導指出,短期來看,輝達「降級版」晶片領先中國本土產品的性能優勢正在縮小,這使得陸產晶片對買家的吸引力愈來愈大。知情人士表示,阿里巴巴、騰訊正在把一些先進的半導體訂單轉移給本土公司,並且更加依賴自家內部開發的晶片。另外兩大晶片買家百度、字節跳動也是如此。

長期來看,中國客戶並不確定輝達能否繼續向他們供應晶片,因為美國監管機構已承諾定期審查晶片出口管制,並可能進一步收緊對晶片性能的限制。目前,中國科技公司正在調整他們的商業策略,為未來更少地使用輝達產品做準備,避免為了適應新晶片而付出不斷調整技術的昂貴代價。

市調機構集邦科技(TrendForce)分析師Frank Kung表示,在中國雲端運算公司目前使用的高階AI晶片中,大約80%來自輝達,未來五年此一比例可能會降至50%~60%,且美國未來收緊晶片管制將給輝達在中國銷售帶來額外壓力。

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