三大晶片廠將於CES展上各展其招,為今年的AI熱潮持續加溫。尤其輝達自2024開年之初,接連針對通用GPU及AI GPU接連發布新品,不僅為近一年來市況疲軟的PC產業注入活水,也為旺了大半年的AI伺服器供應鏈挹注利多,包括緯創、英業達、廣達、緯穎、技嘉、台達電、光寶科等AI指標股都將受惠。

2023年在輝達新一代AI GPU推展下,推升相關供應鏈台廠下半年業績勁彈。雖第四季受輝達AI GPU供貨緊俏所限,但在訂單需求依然強勁下,2024年AI伺服器市場,預計仍將由輝達占主場。

繼2023下半年發貨的H100系列高階訓練用AI伺服器,因供不應求、出貨動能延續至今年上半年外,輝達H200(GH200)系列產品預計於第二季後開始出貨,加上先前因應晶片出口限令而降規的特供版AI GPU中,取代原先H800的H20也規畫於第二季放量出貨,為台伺服廠在上半年傳統淡季挹注動能。

其中,在H100系列取得前段基板供應優勢的緯創,目前在超微架構的MI300系列也同樣拿下獨供訂單,加上手上來自輝達DGX平台之H100 AI伺服器訂單,和非美系客戶的AMD MI300X AI伺服器急單,皆在第一季加緊交貨步調,預期該季其AI伺服器相關產品出貨動能還將持續走升,於去年第四季站高後,在今年首季可望帶來翻倍年增的成長動能。

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