鼎基(6585)受惠車用產品拉貨動能明顯轉強,2023年第四季營收有望衝歷史單季新高;2024年車用出貨持穩看好。醫療客戶訂單仍穩健往上,且四年長約到手,預估2024年出貨業績可望年增三成。

此外,中國預計因碳酸鋰價格下降、電池價格回檔,油轉電趨勢將延續;2024年中國新能源乘用車批發量預計達1,100萬輛,淨增量230萬輛、年增22%,滲透率40%,新能源乘用車將保持較強成長態勢。

南亞(1303)兩岸銅箔可支應4G、5G用銅箔基板,且新能源車須搭配鋰電池,投資興建嘉義銅箔四廠;塑膠材料加工業務全面往高階醫療及高端電子材料發展。

南亞指出,終端消費性電子未明顯回溫,但電子產業庫存經長期調節已趨於健康水位,車載板及AI相關應用與新能源車週邊產品需求維持成長,有助支撐電子材料及電路板等營收表現。

鼎基高毛利車用、電子、醫療營收比已達75%,2024年醫療、汽車、電子都有機會維持雙位數成長,整體美國市場的成長力道可看雙位數,開發的"防爆"產品已應用於大型實體連鎖商店客戶,此外,也發展防彈產品,有機會應用於美國的國中、小校園保護。

鼎基表示,犀牛皮PPF產品主要應用在車體外保護,目前客戶下單轉正向,車內產品方面,由於歐洲對環保議題的重視,車內裝飾塑膠品持續汰換成環保材質,也讓TPU的應用提升。

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