2023年封關王者是00919,年殖利率高達8.24%,12月規模暴增近400億至966億元,即將叩關台股第5檔千億ETF!00878、00929、0050、0056等4檔千億巨獸都輸了,存股族甚至敲碗,希望00919能變月配息,必定會掀起爆買潮。為散戶而生的「股股知識庫」表示,00919換掉航運股後,布局產業更多元,看好台股4優勢, ETF搭上多頭列車,2024年將衝上18500點。

以下為「股股知識庫」全文:

2023年終於封關,回顧12月大盤大漲2.8%,台股ETF人氣同步火熱,根據12月台股ETF以增加規模金額來看,前3名依序為:00919增加394.55億元、00878增加134.7億元、00929增107.83億元,顯示出高股息ETF仍是投資人的最愛,值得一提的是,00919再次奪下台股ETF規模增加之王,12月規模來到966.6億元,有望在2024年挑戰第5檔千億台股ETF。

2023年台股12月ETF規模變化排行榜(股股知識庫提供)
2023年台股12月ETF規模變化排行榜(股股知識庫提供)

群益台灣精選高息(00919),主要投資於台灣股票市場,每年12月會透過前3季EPS成長率來預估股利率並選股,若企業獲利成長創新高,有利於未來股利發放與股價表現,這樣才能提供穩定的現金流,觀察00919在2023年的表現,年殖利率竟然高達8.24%,是前5名入選的高股息ETF中,殖利率最高且每次都填息的常勝軍。

2023年底,國內高息 ETF 約在11 月到 12 月間進行成分股調整,其中 00919 的成分股調整也落在 12 月,並採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,同時依照「預估股利率」大小排序,選取前30檔為成分股,藉由觀察前3季 EPS 成長率,汰弱換強,藉此提高勝率。如今00919如期在12月依照目前公布的前3季EPS成長條件篩選換股完成。

比較特別的是,00919過去有近8成都布局在電子類股,但這次調整後,電子比例明顯下降,傳產也從集中於航運分散到鋼鐵、電機、化工、生活百貨等不同類別,再加上2檔金控股,整體面對2024年的新春行情,00919布局產業更多元,更有利於風險分散。

00919 新納入成分股:東元、台肥、長榮鋼、兆豐金、中信金、神基、中美晶、寶雅共8檔;刪除成分股:佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY共8檔。

2024年剛開始,雖然市場很樂觀的預期,今年聯準會(Fed)會降息超過5碼,但根據利率點陣圖,Fed 預期 2024 年最可能降息 3 碼,而且現階段仍然維持限制性政策基調,伴隨勞動市場降溫, 經濟動能趨緩,且在歐、美央行縮表計畫持續進行下,流動性轉差,將壓抑全球股市表現,下圖為全球3大央行的貨幣供給表:

全球3大央行的貨幣供給走勢(資料來源:財經M平方)
全球3大央行的貨幣供給走勢(資料來源:財經M平方)

不過,好消息是隨著通膨降溫,貨幣政策放鬆的預期進一步升高, 加上產業庫存調整結束,美國企業獲利YoY(年增率)預估,將呈現逐季回升態勢。大部分內資法人因此預期 2024 年美國市場,將有機會先蹲後跳。

ETF是一項優秀的金融工具,為多數投資者帶來方便,無需費心研究個別股票,只需理解產業長期趨勢即可進行放心的投資。透過分批進入市場和平均成本的策略,能夠長期投資而不受市場波動困擾。隨著更多資金大規模進入ETF,台股的大型權值股股價勢必受到推升,因ETF通常將相當比例的資金投入大型股,為台股注入資金,這對台灣產業的長期競爭力將是一個有效的良方。

截至2023年,台灣加權指數在亞洲表現相當優秀,主要得益於其高科技權重以及與美國科技股強勁的相關性,尤其是在2023年第2季和第4季中期,盡管外資資金流入有限,但在內資撐盤的情況下,加權指數在2023年表現仍然優於MSCI新興市場指數,如今步伐邁向2024,投資人或許可以期待2024年台股能走向更高的位階。

(1)盈利預期改善,2024年預期獲得雙位數增長。

(2)雖然評價偏高,但股息率有望提供支持。

(3)預期外資將持續流入台灣,同時內資也將持續撐盤。

(4)2024年1月總統大選結束後,不確定性將會消失。

無獨有偶,根據美系法人提出的報告指出,其認為台股有機會在2024年年底邁向18500點,同樣的新光投信投資長吳文同也指出,2024年全球各式各樣AI新科技將不斷冒出頭,使消費終端應用百花齊放,燃起2024年台股ETF多頭行情新契機,將有助推高加權股價指數在2024年挑戰新高。

說到股息,台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多,但在美國這其實是相當普遍的觀念,許多大公司股息都是連年成長,投資人若不只想投資台股且追求股息成長率,那以下這些公司都可以密切注意!

◎雪佛龍(CVX):世界最大跨國能源公司之一,在全球超過 180 個國家有業務,業務範圍包含石油及天然氣工業等方面,股息連續成長超過 34年。

◎3M公司(MMM):起源於美國的跨國綜合製造公司,生產超過 55,000 種產品,股息成長已超過 60 年。

◎好事多(COST):知名跨國連鎖商場品牌,提供眾多商品與優惠,商場遍布全球,提供新鮮、健康的食材和菜肴,包括食譜配送服務等,股息連續成長18年。

◎耐吉(NKE):美國著名跨國體育用品製造商和零售商,提供廣泛的運動鞋、運動服裝和運動設備,股息連續成長超過19年。

◎微軟(MSFT):全球領先的科技公司之一,總部位於美國,提供廣泛的軟體、雲端服務和硬體產品,股息連續成長超過20年。

美股連續股息成長10-25年以上的公司(股股知識庫提供)
美股連續股息成長10-25年以上的公司(股股知識庫提供)

延伸閱讀:2024年還能繼續投資散熱股嗎?受惠AI伺服器,5應用、3技術、10檔散熱概念股總整理

※免責聲明:本文獲得《股股知識庫》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

#存股 #ETF #00919 #00878 #00929 #0050 #0056 #殖利率 #填息 #月配息 #高股息 #高息 #降息 #股息 #股利 #航運 #金控 #科技股 #台股 #陽明 #萬海 #外資 #AI #美股 #股股知識庫