推進境外債務重組超過一年的上海房企旭輝控股集團,3日公告其重組方案初步提案,將為債權人提供短期削債、中期轉股、長期保本降息等多種選擇,新票據年限從2至9年不等,目標減債規模約33億~40億美元。公告推出後,其港股一度大漲逾15%,收盤升13.7%。

綜合陸媒報導,旭輝表示,已向協調委員會及債券持有人小組,就境外流動資金狀況提出有關全面解決方案的最新提案。有關提案考慮向債權人提供5個選項,將債務轉換為不同的美元計價新票據,或美元/人民幣計價的新貸款。

公告顯示,旭輝的重組方案將解決其在無擔保貸款授信、美元計價優先票據、優先永續債券、可換股債券項下的境外債務,以及相對應的利息。旭輝將把境外債務轉換為無本金削減的純展期(分別以票據和貸款授信的形式)、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期,以及附帶部分轉股的展期,以滿足債權人不同的需求和偏好。

旭輝表示,上述新債務工具的到期日自生效日起2至9年不等,並與未來合約銷售掛勾,意味到期日可能會在上述範圍內縮短。同時,新債務工具的票面利率將在2%~4%之間,且大部分都將包括利息遞延機制,遞延利息將在償還最後一期攤銷分期付款時或其後一次性支付。

旭輝表示,截至2023年6月30日,境外債務部分,旭輝不包括應計利息的可歸屬計息負債總額約為70億美元。

旭輝預計,2023年下半年至2032年期間,境內開發案所產生的累計現金流量總額估計約為人民幣(下同)1,040億元至1,150億元,疊加上述投資物業,逐步進行部分出售,預計將額外增加流動性約120億元至140億元。據此估計,可償還境外債務的累積現金流總額約為300億元至350億元。

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