記憶體產業開春報喜,DRAM及NAND Flash第一季報價看漲雙位數,台系記憶體族群包括南亞科、華邦電、威剛、十銓、群聯等有望跟著受惠。

由於三大原廠持續控制市場供給量,拉抬DRAM及NAND報價,從2023年第三季底,價格開始止穩反彈,NAND因為價格跌得更深,第四季漲幅高於DRAM,但到了2024年第一季,DRAM漲幅開始拉大。

市場傳出,三星第一季DRAM季漲10~15%,美光1月報價漲幅4~5%,如果美光每個月都漲差不多幅度,累積一個季度也有15%,與三星的季漲幅相差不多。

部分記憶體模組廠甚至樂觀地認為,DRAM第一季報價有機會季漲20~25%,主要理由有三:一是上游三家供應商的漲價心態明確;二是庫存水位已明顯降低很多;三是客戶端的備料和買貨意願增加,有望推升DRAM報價水漲船高。

產業界人士分析,相較於2023年第四季DRAM價格相對持穩,上游原廠2024年的漲價焦點,將從NAND轉移至DRAM,如DDR4、DDR5成下一波調漲重點,以加速改善營運虧損。

業者研判,第一季DRAM合約價,將以Mobile、DDR5漲幅相對較佳,利基型DRAM相對較平緩。

NAND合約價預估季增逾雙位數,領先指標 NAND Wafer於12月仍呈現上漲,顯示第一季上漲趨勢不變。

NOR Flash現貨於2023年11~12月價格止跌回穩,客戶備貨心態正轉趨積極,預估直供售價2024年第一季大致持平,但銷售量有望小幅成長。

惟通路商則認為,2023年第四季因為上游供應商齊步減產、拉抬報價,加上手機廠商有備貨需求,以致於在預期漲價的心理下,出現一波拉貨潮。

但以目前的需求端來看,手機市況沒有變得很好,只能算是溫和回復,因此,手機、PC消費力道仍有待觀察,需求端狀況將攸關記憶體報價的持續性。

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