2023年集中市場價量表現及籌資活動俱佳,投資人參與熱度空前,同時也揮別了2020~2022年連續三年的外資賣超。發行市場在高利率環境下充分發揮籌資機能,力挺實體經濟發展,帶動IPO成績再創新猷。

另外,在台股亮眼表現助攻下,證券商獲利及證交稅也同步成長,推升國家經濟表現,2,350萬人口的臺灣,已經是全球第21大經濟體,國家的總體競爭力,躍升到全球第6名。

證交所回顧2023年集中市場亮點如下:

一、台股指數表現僅次於日本 成交值創歷史次高:

在地緣政治紛擾及主要央行維持高利率環境下,台股憑藉穩健基本面、良好公司治理,加上產業相關題材帶動,加權股價指數表現優異,2023年底收盤指數為17,930.81點,漲幅26.8%,位居亞洲第二,並相較美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC指數漲幅領先。2023年台股市值達到56.84兆元,相較於2022年成長28.4%,並較十年前成長1.3倍。

依據WFE統計,2023年前10月全體會員合計成交值較前一年度下滑13.4%;相較於國際市場呈現衰退,台股成交值逆勢成長12.8%,創下67.21兆元的優異表現,日均成交值2,812億元,更較前一年度增加16.1,股票成交值周轉率亦高達121.2%,相較於十年前,2023年成交值及日均值皆成長約2.5倍。

此外,代表散戶動向的「融資餘額」不斷增溫,融資餘額較2022年底大增815億元至2,480億元,顯示投資人對市場走勢樂觀預期。

二、國內投資人參與空前 外資終結連三年賣超:

截至去年底,投資人開戶人數達1,251萬人,53%民眾持有交易帳戶,其中,20~30歲的開戶人口也已突破該年齡層的五成,整體市場有交易人數更達到564萬人的歷來新高,與2013年相比,2023年開戶人數及有交易人數大幅增加324萬人及269萬人,落實普惠金融之成效卓著。

另外,年輕族群參與提升,也同步帶動零股、定期定額及ETF成交值皆創新高。其中,盤中零股成交值自實施以來增加15倍,而2023年前11月定期定額投資金額已達864億元,相較前一年度同期成長近五成。

2023年隨著證交所海外實體引資重啟,我國資本市場的國際能見度也持續提升,相對2020年至2022年連續三年外資賣超,2023年國際資金已明顯回流,尤其在11~12月之間,外資大幅買超逾4,200億元,全年度呈現淨買超2,754億元。

在創新板合格投資人方面,藉由多重管道持續推廣,截至2023年11月底已達25.3萬人,較2022年大幅成長1.3倍,為創新板流動性奠定穩固基礎。

三、台股活絡帶動證券商獲利 挹注國庫稅收再締佳績:

台股價量齊揚,也帶動業者獲利提升,並為國庫挹注豐厚收入。截至11月底全體證券商稅後淨利621.31億元,較2022年同期成長78.94%;前11月證交稅達1,776億元,僅次於2021年,成為歷年同期第二高。

四、IPO籌資續創新高 厚植產業多元發展實力:

2023年國際IPO活動相較前一年度放緩,依據WFE統計,2023年1-10月全體會員合計IPO家數及籌資金額分別下滑18.4%及61.2%。

然而,證交所持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度,並積極開拓及穩固IPO案源,2023年IPO家數及金額呈現逆勢成長,送件家數共計42家,為近10年以來新高,掛牌家數28家亦為近5年最高,全年度IPO籌資金額達337.6億元,再度突破歷史新高。

其中,創新板2023年共有14家申請送件,較2022年8家幾近2倍成長,迄今已有10家公司掛牌,產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等,整體市值突破1,500億元。

同時,在產業類別調整、創新板條件鬆綁及強化生技產業發展策略的帶動下,多元化產業成效顯現,新經濟市值突破1兆元,占比已達1.8%;生技產業市值則突破4,800億元,占比為0.85%,若加計申請中公司則已超越5千億元目標。

五、上市公司營運穩健 發放高額現金股利:

過去一年,隨著歐美央行升息抑制消費及投資需求,加上部分國家經濟復甦不如預期,我國出口雖呈現衰退,然上市公司的營收、獲利仍屬相對穩健。2023年前11月全體上市公司營收總計33.68兆元,前三季稅前淨利2.76兆元,預期隨著出口復甦,上市公司營運成長、獲利將恢復以往的成長動能。

在營收獲利相對穩健下,上市公司也積極回饋股東,以所屬年度為2022年的現金股利來看,上市公司共發放1.9兆元,為歷史次高的水準。

六、亞洲公司治理評鑑 再創第三歷來佳績:

上市公司在公司治理及永續發展持續精進,也深獲國際肯定。依據亞洲公司治理協會(ACGA)最新公布之「CG Watch 2023」,臺灣在亞洲12個國家之公司治理排名與新加坡並列第三,僅次於澳洲、日本,為歷年來最佳成績,且評比分數自2013年主管機關發布公司治理藍圖以來呈現逐年進步,顯示在主管機關政策領導下,我國在公司治理的進展深受國際肯定。

證交所指出,整體而言,臺灣資本市場在2023年揚眉兔氣,成績亮眼,在步入龍年之際,期許未來一年股市能欣欣向榮(龍)。展望2024年,面臨地緣政治紛擾及國際經濟復甦不確定,未來企業營運仍面臨諸多挑戰。

在高利率環境下,如何與全球競逐資金,充分扮演企業籌資夥伴,同時協助企業迎戰國際碳關稅及永續浪潮,亦是證交所正積極因應的課題。

新的一年,證交所將持續厚實臺灣資本市場競爭力,吸引更多國內外投資,為臺灣經濟創造充足的創新與成長動能。

#證交所 #公司治理 #創新板 #外資 #終結 #賣超 #年輕族群 #IPO #籌資