2023年全球牛氣沖天,台股全年噴近3800點,漲近27%,ETF也大爆發,有10檔含息報酬逾5成:第1名不意外是00757近乎翻倍,依序是00895漲逾7成,00830、00893都逾6成,還有00915、00891、00918、0056、QQQ、00662等,4大關鍵字是高息、發哥、電車、美股,理財達人「存股方程式」表示,2023年是豐收年,報酬25%是基本,尤以中小型股與科技股是贏家!

存股方程式」版主在臉書粉專表示,時間過得真快,2023年已經正式結束,本文為版主關注的ETF做一個總結。2023年對於安穩待在股市的投資人而言,是豐收的一年,台股大盤累計含息報酬率約31.49%,是相當亮眼的成績,放眼全球股市都能名列前茅。

2023年的高息型ETF非常火紅,規模與受益人數頻創新高,成分股因為選進不少AI概念股,全年報酬率非常好,罕見的贏過大盤與市值型ETF:

「高息型ETF 2023年含息報酬率」

00915:59.22%

00918:57.33%

0056:55.91%

00919:45.94%

00713:45.18%

00878:42.49%

2023年市值型、ESG型ETF表現相對黯淡,報酬率大多落後大盤與高息型產品。版主關注的市值型標的當中,唯一贏過大盤的只有00905,但相對於高息型產品,績效依舊落後很多,也造成2023年市值型ETF的討論度降溫不少。表現最差的00888,全年含息報酬率也有25.16%,其實表現也不錯:

「台股市值型、ESG型ETF 2023年含息報酬率」

00905:33.37%

00850:29.67%

006208:27.8%

00692:27.64%

0050:27%

00921:26.93%

00888:25.16%

台美科技股表現好,以半導體、電動車、費半最出風頭

2023年台股表現最好的當屬科技股,尤其半導體更是獨領風騷,聯發科2023年大漲約60%,股價重新站上千元大關,市值來到約1.62兆台幣,市值排名站上台股上市企業第2名。聯發科含量愈高的ETF,績效愈好:

「台股特定產業型ETF2023年含息報酬率」

00891:57.5%

00892:46.74%

00881:42.66%

0052:38.69%

版主最關注的國際特定產業型ETF,當屬電動車相關產品,00895、00893今年確實也都有驚人的爆發。5G、資安相關的00876、00861、00875也有不錯的表現:

「國際特定產業型ETF2023年含息報酬率」

00895:72.88%

00893:66.33%

00876:38.7%

00861:34.48%

00875:27.16%

2023年美股同樣表現的可圈可點,代表美股10大科技巨頭的00757報酬率高達驚人的96.42%。代表電子科技股的費城半導體指數(00830)與那斯達克指數(00662),表現同樣優異;標普500指數(00646),表現也不差:

「美股ETF 2023年含息報酬率」

00757:96.42%

00830:66.62%

00662:54.24%

00646:25.17%

日股00661年賺逾30%,罕見贏過0050與標普500指數00646

日本在失落了20年之後,2023年終於迎來像樣的表現,00661(元大日經225)2023年報酬率30.85%,罕見的贏過0050與標普500指數。歐洲股市(00709)表現依舊差強人意,不會是版主想長期投資的市場。陸港股(00752)近幾年的表現不盡理想,2023年全球股市一片牛市,唯獨陸港股呈現負報酬,2024年也是困難重重:

「中國、歐洲、日本ETF2023年含息報酬率」

00661:30.85%

00709:15.97%

00752:-11.99%

海外ETF版主僅關注3檔,指數化投資擁護者力推的VT(全世界股票ETF),近幾年報酬率落後台股與美股,也不是版主會想長期投資的標的:

「海外ETF2023年含息報酬率」

QQQ:54.84%

SPY:24.81%

VT:19.29%

長期來看,台股與美股的績效較為穩健、較適合長期投資!以上,大家參考!版主不多做評論了!版主表示,時間與精力有限,無法關注全部ETF,沒列在文章裡的ETF,恕版主無法提供任何意見

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