費半、那指及道瓊等美股3大指數紛寫歷史新高,蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉、輝達等科技7雄貢獻77%的漲幅,財信傳媒董事長謝金河引用台灣先生、寬量國際策略長谷月涵觀點,指出台股受惠台積電大啖蘋果訂單、美中脫鉤等4大轉折,成科技第8雄,且聯發科極力挑戰高通的龍頭地位,不僅第2座護國神山可能出現,廣達、台達電、華碩也受惠AI PC成為新的神山群。

謝金河在臉書發文指出,雖然今周刊少了范疇犀利觀點很可惜,但看到谷月涵的「台股躋身美股八雄之列」,則是難得有觀點、也有角度的好文章。

今年美國股市大漲,中國深滬港股市大跌,成了強烈對照組,這當中,費城半導體指數、Nasdaq100及道瓊工業指數都創下歷史新高價,半導體及科技7雄是拉升美國股市的最大功臣。今年標準普爾500指數上揚26%,科技7雄貢獻77%的漲幅。

台股今年大漲逾26%,遠遠超過羅素2000的13%,谷月涵認為,台灣在全球半導體的地位難以撼動。

其中有4個重大轉折,一是台積電打敗三星、Intel,吃下蘋果訂單;二是美中脫鉤,台灣發揮關鍵作用;三是疫情帶來數位轉型需求,四是AI帶來的新時代,4項因素帶動台股和科技7雄並肩而行,台股可以視為科技第8雄。

而且,台股總市值只有蘋果一半,比微軟、Google都小,這也是台股的有力憑藉。到目前為止,美國科技7雄市值已經達12兆美元,同樣把中國的騰訊、拼多多、阿里、美團、網易、京東、百度、小米加在一起,居然抵不到1家輝達的市值,這也可以看出美中科技實力的落差。

當年台積電超越三星、InTel,市值扶搖直上,成為台灣的護國神山。今年AI的應用,邊緣運算會帶給台灣空前機會。

聯發科法說會預告天璣9300可以支援各項生成AI,這是聯發科千載難逢挑戰高通的機會,謝金河認為,如果聯發科可以超越高通,台灣第2座護國神山可能出現,這時如果廣達、台達電、華碩等也跟著AI,由伺服器到AI PC水漲船高,台灣的護國群山效應會更顯著。

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