通膨降溫,美、台股價聯手上攻。研究機構紛紛預估,科技次產業將在2024年恢復成長動能,這波科技股噴出行情,實質成長動能報佳音,需求、訂單、報價與出貨量正向,支撐新成長循環,明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。

據Refinitiv統計,美股各季度營收、獲利觀察,2023年第三季起美股獲利成長率達6%,已率先翻正,預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說,第四季起將是台股獲利成長循環的開始,從台股各產業2024年獲利觀察,研判各產業皆將出現明顯好轉,整體台股獲利年增率預估可達19.9%,科技股獲利年增率預估23.8%,非科技股獲利年增率則為10.6%。

第一金投信強調,生成式AI光速發展,推動雲端落地應用,帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現,2024年至2030年,包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器,及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等,都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,景氣回穩,庫存回歸正常、AI出貨持續挹注,預估整體上市櫃企業獲利將重回高速正成長,而業績能見度高的公司將率先復甦,AI應用引領風潮,無庫存問題,需求成長優於其他科技產業,AI伺服器的建置需求則依然強勁,高階AI伺服器需求先起來,接下來將由一般AI伺服器接棒,預估2023年開始,全球伺服器產值將以每年15%以上的增幅高速成長。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示,今年前三季全球車用營收穩步年增10%,其中電動車營收年增39%。而電動車市場競爭加劇與電池成本下滑,使電動車車種普及化且價格較親民,因此2024年全球電動車市場將持續亮麗成長年增25%,滲透率將上揚至19%,全球車用半導體營收將持續超前其他應用,並且ADAS與智慧座艙趨勢,持續挹注內容價值提升。

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