今年國內債券ETF基金申請追加募集最新進度
今年國內債券ETF基金申請追加募集最新進度

繼群益新募美債基金因開賣就額滿、獲准追加後,國泰投信20年美債日前也獲准第五度追募,元大投信25日再送件申請元大美債20年ETF基金追募,已是第十次追加,統計今年有10家投信共29檔債券ETF基金追募,已核准生效的共50次,額度逼近兆元,規模前所未見。

市場預期美國聯準會2024年將降息三次,推升債券ETF基金追募潮在第四季達到高峰。以今年追募次數來看,規模最大的元大美債20年ETF次數最多,過去兩次追募分別在2017、2018年,今年1月啟動第三次追加後,在壽險與散戶資金搶進下已連續七次追募,本周再度申請第10次追募,總計八次都可能在今年完成。

國泰20年美債ETF第五度追募及元大20年BBB級美債第六度追加,其中四次都是在今年獲准生效,中信和群益投信旗下的金融債、電信債等ETF也紛紛在今年完成一至二次追募,加上統一、群益投信今年新募集的債券ETF也追加,累計今年共有29檔債券ETF申請51次追募,已核准生效的額度逼近兆元。

統計至12月26日止,國內88檔債券ETF基金規模今年激增8,310億元,較去年底大幅成長68.6%,催生四檔債券ETF基金規模突破千億元,其中元大美債20ETF追募七次後,規模從去年底的440億元暴衝至1,526億元,增加逾千億元,增幅246%,受益人數也成長360%,達23.5萬人新高。另外還有中信高評級公司債、元大AAA-A公司債、元大投資級公司債ETF等三檔規模也破千億元,至少翻倍成長。

投信法人分析,目前資金加碼標的集中長天期美債、投資級債ETF,主要是因美國公債被視為無風險資產,現階段除高債息及潛在資本利得,在價格穩定下也有避險功能,回顧2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,分別上漲42%及26%,表現甚至不輸股市,這也是近期卡位資金積極搶進的主要原因。

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