天風國際證券分析師郭明錤發表2024年全球消費電子產業三大關鍵投資趨勢報告,包括蘋果頭戴式裝置Vision Pro、AI PC及AI手機等,以及Android手機庫存回補。他指出,Vision Pro最快將在1月底開賣,預測明年出貨量50萬部。

郭明錤近日發表最新文章,預言2024年全球消費電子產業的三大關鍵投資趨勢,即蘋果頭戴式裝置Vision Pro、AI PC及手機等,以及Android手機庫存回補。

郭明錤指出,Vision Pro將是蘋果在2024年最重要的產品,目前已進入量產階段,預估1月第一周開始大量出貨。根據出貨時程,蘋果最快將在1月底開始發售Vision Pro,2024年出貨量預估約為50萬部。

郭明錤認為,投資人可關注Vision Pro發售後的使用者體驗,倘若用戶對Vision Pro的反應優於預期,將強化「Vision Pro作為下一個消費電子明星產品」的市場共識,可望激勵相關供應鏈業者的股價。

其次,郭明錤表示,AI裝置將是未來數年的換機潮需求關鍵,2024年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7-10B LLM、40-50 TOPS的AI算力等,而投資機會便來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證,以及其帶動之規格升級。

他預估,所有相關業者均會將AI PC及手機視為2024年的宣傳重點,因此2024年所有電子產品展會上,很可能成為相關廠商股價的催化劑。另外,第四季蘋果可望舉行新Mac發表會。

第三個投資趨勢則是Android手機庫存回補後的真實需求,郭明錤表示,自華為於8月底推出Mate 60 Pro新機後,由於市場需求優於預期,業者增加採購零組件,逼迫競爭對手跟進以確保有足夠零組件,進而推升庫存回補力道。

郭明錤指出,本次庫存回補料將持續至2024年1月結束,但因庫存回補力道強勁,易給人需求結構改善的錯覺。目前市場雖普遍樂觀看待2024年的Android手機需求,但郭明錤建議,投資人應關注之後會否重演PC與TV在2023年第二季至第三季,庫存回補後但需求仍無改善的情景。

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