日月光投控、矽格熱門權證
日月光投控、矽格熱門權證

台股21日受美股重挫影響,指數拉回整理,但法人認為,中長期多方架構延續,回檔為布局時機,建議關注日月光投控(3711)、矽格(6257)等具景氣復甦,並搭上CPO題材的個股,有望成為資金關注目標。

日月光投控看好AI及CPO等應用未來需求,將持續投資先進封裝,預估先進封裝2024年業績可較2023年倍增。儘管現在2024年訂單能見度低,不過預期2024年首季營收有機會呈現年增。

法人認為,日月光積極開發先進封裝技術,進行必要投資,也和晶圓廠合作中介層相關技術,並具備CoWoS解決方案,預計量產時間點會落在2023年底或2024年初。

矽格為半導體封裝和測試代工服務委外供應廠商,是台灣最大RF測試廠之一,主要客戶為國內前幾大IC設計廠。

矽格透過全資子公司持有52%台星科股權,終端客戶營收占比以HPC達43%最高、3C占39%、IoT為11%、Memory占7%,近年來HPC營收比重快速提升,並於2021年開始發展高階矽光子相關封測技術,未來大方向會是台星科負責封裝,矽格參與測試工作。市場普遍預估,矽光子產業需等到交換器進入1.6T、3.2T時代將大量採用CPO方式,後續發酵時間點可望落在2026年。

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