今年最後一場的美國Fed聯準會利率決策會議出爐,利率如預期維持不變,且暗示明年降息3次,隨Fed政策立場正式由鷹轉鴿,分析師指出,美台股市可望大施拳腳,除啟碁、博智等多檔投信認養積極,網通、光學、電競、矽光子、生技等族群,也都有主力業內著墨的痕跡。

摩爾投顧分析師蔡正華表示,台股本周多方慣性持續,尤其12月中旬起,集團及法人年終作帳熱度增溫,網通受惠美國電信業者積極布建5G基礎建設,以及印度電信業者強化光纖基礎建設,設備需求增加,加上美中貿易戰開打後,各地網路商多希望有非中國的供應鏈選項,啟碁、中磊、智易、正基、康全電訊等台系網通廠因此受惠。

由於網通設備的產業透明度相對較高,所以等在上面的籌碼自然不會少。後續觀察續航力道時,要看上攻的角度是否變陡;若是變陡的個股,則代表被認養的機率拉高,年底前續攻高的機率大,如前3季EPS7.07元的啟碁,近日就有投信大舉進場。

另隨AI伺服器需求增溫,相關PCB業者營運也受惠,明年如華通、健鼎、金像電、博智等多家均表示,將加重AI伺服器板布局,股價也走強。當中,華通的AI伺服器板已小量出貨,由於1套AI伺服器約需6~7片板,出貨量可望逐漸提升,等於之後的華通不僅有智慧手機概念,同時也有AI概念,後續可留意。

今年前3季EPS達2.64元的博智,隨著AI伺服器及新平台伺服器前景看好,營運可望再成長,近日也有投信買盤進場押寶。

近日還有兩個題材受到矚目,一個是光學,一個是電競。先前車用鏡頭大漲後,隨高階智慧手機銷售回溫,智慧手機鏡頭需求看旺,大立光不僅11月營收創高,也宣布調漲中國高階鏡頭價格,下季估調升20%~30%,激勵玉晶光、今國光、亞光等同業股價跟漲,且iPhone15 Pro Max採用稜鏡式多反射潛望鏡架構受好評,各大手機品牌業者加速潛望式變焦鏡頭升級,光學廠營運看增。

電競產業則受惠全球遊戲產業鏈蓬勃,各國相繼投入資源,如沙烏地阿拉伯就宣布明年夏季起,每年將在首都利雅德舉辦電子競技運動的世界盃,相關的電競供應鏈營運可期,如廣寰科、曜越、精元、微星、昆盈、群光等股價都加溫,後續也可留意。

亨達投顧分析師邱鼎泰則認為,近期重電、營建股和航運股都表現不俗,重點在位階低,就如同美股的生技股NBI指數,過去這1個月以來漲幅超過那指的75%,主因也是因為今年美股小型生技股一路盤跌,此波跟著美股反轉往上,但因為今年都沒到,一反彈就力道十足。

科技股從美股的內容觀察,仍是以AI軟體和矽光子概念最強,台股矽光子的指標是華星光,近日因為董事和董監對現增認購不積極,導致股價短暫震盪,AI雲端軟體看好凌群。

生技股指標則是美時和保瑞,保瑞下周將轉上市,量縮多頭必有動作,他也認為,現在開始就是業內搶紅包的大行情,投資人可多留意。

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