官股龍頭兆豐的首檔等權重ETF:00921,今年大漲20%表現超預期,跟大盤漲21%相近,成分股多是連發逾30年股利的熱門存股,比如台積電、廣達、台泥、統一等,還有連發19年股利的第一金喔,分析師股添樂表示,00921有3大特色和傳統市值型ETF不同,比如降低台積電影響、均衡投資各產業龍頭、會「低買高賣」配息穩,殖利率逾4%,超適合懶人投資。
股添樂在臉書「股添樂股市新觀點」表示,最近大盤逐步往上,一票追蹤大盤的市值型ETF表現都不錯。不過不少人發現,00921這檔剛掛牌不滿1年的ETF,表現特別搶眼,希望能知道這檔ETF和傳統市值型ETF的差別。
這檔ETF名為「兆豐龍頭等權重」,算是台股第1檔「等權重」設計的商品。這項設計顧名思義,每檔成分股都擁有相同的權重,和傳統市值型ETF以「市值加權」的方式明顯不同。
對投資人而言,00921與傳統市值型ETF最大的差異在於:
1、降低權值股台積電影響力。
2、均衡投資各產業龍頭。
3、自帶「低買高賣」的特質。
如果對於這檔ETF有興趣,股添樂在「微股力」的專欄,有更詳細的解說,最後也附上這檔ETF的基本資訊,方便快速掌握:
◎發行價15元、風險等級RR4(投資風險較高,以追求資本利得為主)。
◎採季配息(每年3、6、9、12月除息)。
◎1年調整2次,分別是6月與12月。
◎成分股30檔,範圍鎖定上市33個產業分類股票。
◎經理費20億以下(含):0.45%、20~100億(含):0.3%、100億以上0.15%。
◎保管費20億以下(含):0.04%、20~100億(含):0.035%、100億以上0.03%。
※免責聲明:本文獲得《股添樂股市新觀點》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。
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