00937B人氣爆棚!不僅在12月5日掛牌首日僅一小時便達可募集額度上限,為債券ETF史上頭一遭,當天的成交量為236,195張,一舉刷新債券ETF掛牌首日成交量新高紀錄與債券ETF史上單日成交量最高紀錄,更空降當日上市櫃成交王與原型股債ETF單日漲幅第一名,在掛牌第二天,即12月6日,仍延續高人氣,單日成交量為185,419張、漲幅為2.75%,收在16.08元,連二天勇居上市櫃成交量與原型股債ETF漲幅冠軍。

財富管理專家表示,00937B是台灣第一檔採取月配息,並且有收益平準金制度的ESG債券ETF,協助投資人打造月月現金流,且無須擔心配息遭到稀釋,加上布局標的鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券,並結合債券2大最重要的評等-ESG評等與信用評等,進一步精選在永續經營能力與償債能力俱佳的BBB級投資等級公司債,即在收益水準、資產品質、產業分散性上都有所考量,故一推出就獲得市場青睞,不僅創下債券ETF最佳募集成果,並且一掛牌就掀起搶購熱潮。不過民眾在投資時也須留意ETF的折溢價狀況,以免因溢價收斂而蒙受虧損。

00937B群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,在聯準會暫停升息下,亦是布局債市的好時機。從天期來考量,天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎利率拐點下,受惠程度相對高,而就資產品質與收益水準來看,又以投資級債中的BBB級債更加值納入配置,因信用評級高,違約率極低,且在投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率水準更勝一籌,超過6%,而就投資標的優化的角度來評估,若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債,不僅能掌握全球永續投資趨勢,亦有助提升投資成效,長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

群益投信旗下共有13檔債券ETF,檔數與類型為市場上最多,有助滿足投資人建立收益與資產配置的需求,投資人若偏好像00937B這類一檔布局多元產業的長天期投等債ETF,也可參考群益AAA-AA公司債(00754B)與群益A級公司債(00792B)。在升息循環來到尾聲的階段,長天期債受惠程度高,投資者亦可順勢留意市場上天期最長的美債ETF-群益25年美債(00764B),而具有產業投資偏好的投資人,長天期投資級產業債ETF也能協助投資人一舉掌握收益、資本利得與產業配置需求,包括群益投資級電信債(00722B)、群益投資級金融債(00724B)也值得多關注。

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