越南經濟數據表現皆優於前值與預期,且近來連續通過地產商業法與住房法修訂,降低不確定性且有利地產業中長期發展秩序,顯示政府持續努力復甦經濟的決心,投信法人認為,越南股市經歷9月中至10月底的下跌修正後,經濟力拉動可望朝向復甦軌道前進,多留意越南股市布局時點。

日盛越南機會基金研究團隊表示,越南截至11月底,公共投資支出執行約當年度計畫的65.1%,使得政府日前再次呼籲各部會、省級政府加速公共投資的撥付,以促進經濟成長。近期市場修正後,評價已來到相對低檔。近日國會連續通過地產商業法與住房法修訂,地產商業法修訂後對開發商預售屋之銷售規定更為嚴格,旨在保護購屋者免受開發商在未完成必要法律程序的情況下之出資風險,除可提高民眾購買預售屋之意願,亦可促進產業健康發展。

越南房地產股在去年和今年年初經歷了困難時期,住房法修訂將為業者開發社會住房提供更明確的程序和更大的彈性,也擴大社會住房適用對象,有利擁有較大社會住房開發比重的地產商。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出,越南外匯存底因穩定流入的FDI、逐步轉好的貿易收支及觀光收入等呈現逐月增加趨勢,就基本面而言,越盾弱勢為短期現象,非長期趨勢,且越南央行自9月密集發行短期票券自市場回收游資,加上之前發行的短期票券又將紛紛到期,有望為市場注入更多流動性。

越股先前修正,個股表現分化將使選股的重要性更加提升,遭融資賣壓誤殺的個股,在股價修正後,其投資更具吸引力。對持續看好越南的投資人而言,透過主動型越南機會基金都是不錯的低接加碼時機。

整體東協來看,PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億強調,東協指數目前已來到超賣區,預料個別國家在明年或許有表現機會,有利後續吸引國際資金回補。

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