2024年科技業恢復成長動能
2024年科技業恢復成長動能

投信法人指出,美、台股分別在第三季與第四季進入獲利翻正期,研究機構更紛紛預估,科技次產業將在2024年恢復成長動能,這波科技股的噴出行情,實質成長動能報佳音,需求、訂單、報價與出貨量正向,支撐新成長循環,明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。

Refinitiv統計,美股各季度營收、獲利觀察,今年第三季起美股獲利成長率達6%,已率先出現翻正現象,預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說,第四季起將是台股獲利成長循環的開始,此外,從台股各產業2024年獲利觀察,研判各產業皆將出現明顯好轉,整體台股獲利年增率估可達19.9%。

第一金投信強調,生成式AI光速發展,推動雲端落地應用,帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現,2024年至2030年,包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器,及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等,都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求,近期若科技股震盪修正,建議把握修正期分批進場中長期衛星資產部位。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示,預期2024年美股為震盪向上態勢,上半年經濟持續放緩,著重獲利能力佳的股票,下半年可望受惠降息題材而上演評價調升行情;2023年主導美股漲勢的Top 7大型科技股,預估將貢獻2024年標普500的EPS成長6.4個百分點,是不可或缺的核心資產。

景順全球科技基金經理人蕭若梅表示,伴隨著突破性的創新革命,總會有公司能成功地垂直整合,創造新的生態系,吸收產業絕大多數的獲利,這些科技霸權形成不易,但形成後客戶黏著度高、議價權強成長也相對穩定,這就是投資科技業常說的贏者全拿。

華南永昌投信研究團隊指出,AI所能提供的內容創造力無法想像,且在AI的加持下,既有產業也增添額外商機,例如AI結合物聯網、電動車等,打造更智能的生活環境。

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