今年ETF績效好到爆炸,多檔漲贏大盤,漲幅最高達8~9成不輸個股,以擁有飆股輝達、特斯拉的00757、00895、00893,堪稱美股3強,而台股最猛是吃到AI半導體的00891、0056、00892,奇妙的是老大哥0050、人氣王00878未進入前3名。理財達人「存股方程式」表示,今年高股息ETF報酬贏市值型,但明年就不一定了,而中國似乎坐上經濟失速列車,港股還被台股超越,陸股00752慘淪負報酬。

存股方程式」版主在臉書表示,台股大盤1~11月含息報酬率27.65%,挑選關注的ETF含息累計報酬率也出爐,共有18檔ETF贏大盤,最猛是統一FANG+(00757)噴逾88%,再來是富邦未來車(00895)飆逾67%,國泰智能電動車(00893)漲逾57%,都是美股ETF天下。

台股表現最好的是中信關鍵半導體(00891)漲近50%,其次是元大高股息(0056)漲逾46%,富邦台灣半導體(00892)漲逾42%。

版主指出,11/27國發會公布景氣燈號,再度跌回代表景氣低迷的藍燈,可見景氣還在谷底掙扎,但各項經濟指標似有逐漸好轉跡象。歐美通膨趨緩,升息應已差不多結束,帶動股市逐步盤堅,債市也慢慢走出谷底。

全球第2大經濟體中國,似乎坐上了經濟失速列車,外資加速撤離。如今又出現黴漿菌攪局,短期內看不見陸港股有撥雲見日的契機。台股加權指數也在近日超車香港恆生指數,香港「亞洲金融中心」的地位,正處於風雨飄搖的難關。今年全球主要股市表現都不錯,唯獨陸港股獨憔悴,中信中國50(00752)繳出-8.21%的難堪報酬率。

在市值型ETF當中,00905是唯一贏過大盤的標的

今年版主以買進市值型ETF為主,暫緩買進高息型,期待未來景氣復甦之後,可以帶來更佳的報酬!從結果來看,今年高息型罕見的大贏市值型,版主看似做錯選擇。不過,相信長期投資,市值型理應會勝過高息型。景氣燈號再度掉回代表景氣低迷的藍燈,版主會持續買進市值型,暫緩買進高息型。

高息型的0056、元大台灣高息低波(00713)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)報酬率占據前4名,贏過大盤與其他市值型ETF。今年只剩1個月,高息型今年勝過大盤與其他市值型ETF大概已毫無懸念,就看續航力如何,2024年能否維持如此驚人的績效。

FT臺灣Smart(00905)今年1~11月績效逾29%,持續領先所有市值型ETF,以大約1.4%的差距贏過大盤。在版主關注的市值型ETF當中,00905是唯一贏過大盤的標的。

美國7大科技巨頭持續引領潮流,00757今年1~11月的報酬率高達88.46%,傲視群雄,非常驚人!追蹤那斯達克指數的富邦NASDAQ(00662)報酬率也有48.35%,績效不俗。希望跟上科技趨勢的投資朋友,00662是最穩健的標的。

而指數化投資人熱愛的全世界股票ETF(VT),今年來報酬率僅14.16%,績效大幅落後台股與美股,表現不盡理想。

版主投資ETF標的和報酬率如下:

(1)台股市值型、ESG型、高股息ETF:

0056:46.77%

00713:40.67%

00919:38.85%

00878:35%

00905:29.05%

00921:26.13%

00850:25.73%

00692:24.44%

006208:24.26%

0050:23.28%

00888:20.67%

(2)台股特定產業型ETF:

00891:49.68%

00892:42.79%

0052:37.46%

00881:36.53%

(3)國際特定產業型ETF:

00895:67.16%

00893:57.51%

00861:27.81%

00876:29.98%

00875:18.88%

(4)美股ETF:

00757:88.46%

00830:50.77%

00662:48.35%

00646:21.37%

(5)中國、歐洲、日本ETF:

00661:29.91%

00709:13.3%

00752:-8.21%

(6)海外ETF:

QQQ:46.49%

SPY:19.45%

VT:14.16 %

※免責聲明:本文獲得《存股方程式》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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