台股11月啟動多頭引擎,大漲近1400點,唯獨年初人人捧的舊AI如廣達、緯創…等與大盤背道而馳,被投信「賣賣賣不完」;不過,摩爾投顧分析師江國中逆風斷言,明年1月轉折正式扣低,屆時業績加股價同步走揚,投資人有望苦主變贏家;此外,他也強調,明年台股最大主流族群就是「AI PC+ AI手機」,他曾點名的9檔股價都有亮眼表現。

籌碼面看台股,儘管投信在11月買超台股46.5億,但卻賣了宏碁16萬張、廣達5多萬、緯創3萬多張;進一步聚焦AI伺服器族群,英業達被連賣14天、光寶科連10賣、宏碁連10賣、華碩連9賣、台光電連9賣、緯創遭連9賣、緯穎遭連9賣;江國中指出,上述情況最主要的原因就是籌碼面轉空加上股價發動時機還沒到。

江國中分析,AI伺服器族群短線遭投信摜殺,大漲難度高,需等待投信賣壓調節完畢;此外,今年5至8月市場過度聚焦、過度樂觀,導致這些個股融資仍在高檔,需時間消化套牢籌碼;不過,春暖花開的日子不遠,江國中斷言,AI伺服器族群12月轉折雖仍扣高,但下月就會扣低,本月進入交接變盤月,月轉折不約而同在明年1月正式扣低值。

因此,他建議住套房的投資人別再殺低,以長線角度來看,12月是落底月,趁這波拉回可逢低分批承接,等到1月轉折正式扣低,到時候業績加股價同步走揚,現在的苦主又會變成大贏家。

此外,他也強調,明年成長力最大的族群就是「AI PC+ AI手機」。根據研調機構Counterpoint報告,搭上AI將成為PC在2024年出貨回升的秘密武器,以微軟為例,Win12將於明年6月上市,預期導入大量AI技術;另外,英特爾執行長季辛格也預估,未來2年將推動逾1億台AI PC出貨;IC設計一哥聯發科董事長蔡明介則表示,AI手機滲透率將直線成長。

綜上所術,江國中表示,2024台股最大主流股,就是「AI PC+ AI手機」,包括聯發科、金麗科、達發、安國、迅杰、原相、茂達、笙泉、通嘉等股價都有不錯表現;不過,他也提醒,上述個股已出現一波漲幅、短線追高風險大。

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