海岬型船日租金衝上9萬美元,單周漲幅逾7成,推動BDI(散裝運價指數)連7紅,續漲154點至3346點,近1個月漲幅更近1.3倍,航運股成熱錢焦點,昨(4)日不僅裕民、台航、正德、四維航、志信、中航、新興等多檔飆漲上漲停,貨櫃二哥陽明法說也透露,巴拿馬運河塞船問題到明年2月難解,擬收附加費因應,Q4運價有撐,分析師則認為,航運股已壓抑許久,近日這波跌深反彈後,漲勢有望再延續1~2周。

散裝船進入穀物運載的傳統旺季,加上巴拿馬運河塞船情況短期仍難趨緩、大陸類流感疫情升溫等因素,造成缺工、缺艙一發不可收拾,也推升運價跌深反彈。

摩爾投顧分析師蔡正華表示,以資金流向來看,目前以政策概念股,如生技、重電等,以及航運概念,如散裝航運等較受矚目。

他以散裝來說,隨烏克蘭糧倉庫存水位低,大陸大量進口煤碳及鋼鐵廠積極備貨,對大型船舶需求增加,以及巴拿馬運河塞船持續惡化、搶通行證戰持續,這些都推升BDI創近1年半新高,相關公司營運可望好轉,包括裕民,新興、中航、慧洋、四維航等散裝指標大漲過後,這波漲勢有望再延續1~2周。

此外,貨櫃航運二哥陽明昨由總經理杜書勤主持法說,雖認為今明2年全球海運市場續處新船交船高峰,恐到2025年才有望緩解供過於求的現狀,雖長期運價有壓,但近來巴拿馬運河乾旱造成航商船期延誤,限航情況至少延續到明年2月,已有航商改走好望角,部分航商為因應成本增加而收取附加費,陽明所屬聯盟THE Alliance也在研擬中。

由於巴拿馬運河宣布下修最低通過量,加大對貨櫃航運衝擊,貨櫃輪需搶標過河權,陽明現在除加船增加航班綿密度,也改為改繞行好望角或是蘇伊士運河,以亞洲到美東為例,航行時間由原本的84天延長為91天。

航運業者分析,SCFI上終結連3黑,上漲17.6點至1010.81點,周漲1.77%,重回千點之上,即使進入第4季淡季,運價也未再破底,對長榮為首的貨櫃3雄本季營運而言,將是利多。

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