聯合國氣候大會(COP28)首次盤點巴黎氣候協定進度,投信法人表示,歷屆統計每逢會議期間與會後一個月、後半年,MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤,顯示話題帶動ESG題材受市場資金追捧。

PGIM保德信投信表示,統計2017年以來共五屆氣候變遷大會期間,包括MSCI全球ESG指數、MSCI ESG領導者指數相較於同期間MSCI世界指數漲勢,都有超越大盤的表現,且該題材隨著時間發酵,漲幅持續過大,會後半年相關ESG指數的漲幅相比世界指數高出近一倍之多,反映出與會國家因為在潔淨能源、淨零碳排政策有更明確的方向,持續激勵相關產業與企業表現,進而帶動市場對於相關企業的投資信心。

今年來市場資金也以行動支持,統計全球逾千檔與ESG、永續主題相關的股票型基金截至11月中旬,年迄今的資金淨流量達208.66億美元,推升總規模來到4,162.3億美元。

投信指出,雖然全球減碳進度落後,但政策作多、企業轉型是實質的改變,不少國際企業也積極透過轉型使用再生能源、提高設備的能源效率等方式,達到ESG目標,而這些企業往往為產業龍頭代表,包括科技與電動車相關的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電,醫療生化產業的禮來、嬌生、寶僑,及金融VISA等,除了展現出龍頭企業永續經營的決心,營運良好企業亦可取得較低的資金成本,因此即使遇到市場逆風,抵禦能力比起其他同類型企業更佳。

群益投信認為,隨ESG永續經營為各國政策重點,企業若不進行永續轉型,未來營運風險也相對高,注重ESG經營的企業,營運與獲利上也可望更為穩健;從近年來投資市場可觀察到,資金持續湧入ESG相關資產,已為投資新主流,後市表現值得期待。

看好政策作多帶動ESG趨勢,法人建議,不妨從股票、債券、REITs等資產尋找不同ESG商機,透過指數把關與靈活量化操作,找出最有競爭優勢標的,提前卡位ESG熱潮多頭列車。

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