外資布局2024年喊買科技股
外資布局2024年喊買科技股

機構法人布局2024年行情動起來,外資摩拳擦掌端出投資教戰守則,野村證券定調「是時候投資科技股」,四台廠入列全球優先買進標的;瑞銀、摩根士丹利、Jefferies、摩根大通證券等,更不約而同相中智慧機產業復甦題材,外資吹響電子股多頭集結號,呼喚供應鏈齊心協力朝「萬八」進發。

台股年中時由AI大題材點火上攻,儘管8~10月時震盪拉回,但11月受惠外資回籠,年底消費旺季與選舉行情揭開序幕。隨時序進入2023年最後一個月,今年各產業次族群狀況已廣為市場知悉,焦點持續轉往2024年的趨勢與轉機。

野村證券最新上調伺服器、PC、智慧機出貨量,研判2023年繼晶片循環觸底、輝達帶起高端AI伺服器增長後,傳統伺服器與智慧機終端市場也會開始復甦,放眼2024年,全球半導體產業營收將成長17.8%、伺服器營收成長37.3%、PC出貨量增加4.5%、智慧機出貨量年增2.1%,各技術市場全面復活,且成長勢頭將延續進2025年。

值得留意的是,野村證券與摩根士丹利證券在看待消費性電子產品出貨復甦時,均強調AI功能在終端應用扮演催化作用。野村直指,AI可刺激伺服器、PC、智慧機增長,且威力將一直延續到2032年以後;在野村列出27檔看好的全球科技股中,台廠有台積電、信驊、廣達、台燿等四檔入列,全都是供應鏈的一時之選。

瑞銀證券則指出,全球智慧機10月的終端銷售(Sell-Through)數字來到1.1億支,不僅是較9月的1億支增加1成,年增率5%更是闊別27個月以來首度轉為正成長。智慧機產業銷售透露正面訊號後,法人指出,2024年產業復甦的期待感跟著水漲船高;在瑞銀針對全球智慧機的投資優選清單中,台廠半導體兩大龍頭台積電、聯發科入列。

放眼未來6~12個月,摩根士丹利證券指出,智慧機一路從2022年第二季開始去化庫存到今年第三季,現階段來看,整體產業已不存在庫存堆積問題,此外,行業內多數企業都採低庫存策略,因此,過去幾個月來也屢屢見到急單需求。

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