瑞銀1日發表2023《瑞銀億萬富豪報告》指出,全球億萬富豪的財富近12個月下跌近五分之一,不過,在歐洲消費與零售企業的億萬富豪推動下,在2022至2023年間略有回升。整體上,全球億萬富豪的數字去年上升了7%,由2,376位增加至2,544位,且其財富回升了9%,由11兆美元升至12兆美元。

瑞銀1日發布第九份《瑞銀億萬富豪報告》,這是瑞銀第二次對其全球億萬富翁客戶進行調研,瞭解他們作為巨大財富管理者所面臨的獨特挑戰和機遇。

瑞銀財富管理策略客戶部主管Benjamin Cavalli表示,今年報告發現,大部分在去年累積財富的億萬富豪,其財富是通過繼承而非創業所累積,而瑞銀也預期,在未來20年會更常看見類似情況,因為超過1,000位億萬富豪,估計將會把5.2兆美元的財富傳承給子女。

根據瑞銀統計,去年53位繼承者中,共計繼承了1,508億美元,超過84位白手起家的新晉億萬富豪共1,407億美元。

瑞銀發現,繼承財富的億萬富豪中,68%的受訪者表示,其目標是令父母創立的業務、品牌或資產繼續增長。60%繼承者是希望延續現有的家族遺產,希望子孫後代從他們的財富中受益,並計畫繼續遵循父母所設定的慈善目標。

聚焦亞太地區方面,億萬富豪數量,由922位增加至1,019位,而財富總額則增加8.1%至3.7兆美元。其中,共有85位來自大陸及香港,分別成長11.3%、13.3%,其中幾乎所有大陸億萬富豪(98%)都是白手起家。

瑞銀財富管理亞洲區主席、亞太區聯席主管盧彩雲表示,亞太區越來越多億萬富豪,正尋求有效的家族戰略及規劃其財產傳承的建議,以建立家族聯繫並促進幾代人之間的價值觀和經驗交流。 然而,每個家族均有不同需要,因此我們將繼續與客戶密切合作,以實現他們的家族和企業目標。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管楊靜怡表示,亞太區的億萬富豪數量仍然是世界上最多,且白手起家的比例也最高。 該地區的億萬富豪人數從922位增加到1,019位,而他們的總財富則增長了8.1%,達到3.7兆美元。此增長亦反映在亞太地區內所有市場,包括東南亞、日本和印度。其中,新加坡億萬富豪的財富更增長近三分之一。

瑞銀預計,未來數十年將有5.2萬億美元的財富轉移,瑞銀將會繼續與家族和企業緊密合作,幫助他們協調跨代的優先需要和利益,以確保他們在史上最大規模之一的財富交接期中,可順利開展傳承規劃。

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