知名部落格格主「小股東彼得」之前宣布要從四檔高股息ETF(0056、00878、00919、00929)成分股中挑選個股自組ETF,以每個月投入1萬元和四檔進行PK,目前進行至第2個月成績揭曉,10月績效雖然落後,但11月卻總算反敗為勝,輾壓四大ETF報酬率,不過可惜的是,卻輸給了大盤。

彼得強調,但不能就此去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF,畢竟股巿並不是只有上漲這個選項而已。

回顧一下「小股東彼得」當時設定條件:

1、每月投入1萬元現金,原則上等權重,約當每檔成份股每月入金1,000元台幣(需要以零股方式作買入)。

2、交易時間以每月最末一週為基準,對標績效為四大高息ETF月線收盤績效。

3、他可自行決定增加入金額度,但對標模擬定期定額ETF也需等額加金以符合競賽一致性。

4、為ETF命名為【大航海時代ETF】。

小股東選定的十檔個股分別為:和碩、中信金、元大金、新普、頎邦、致伸、瑞儀、群光、聯詠、聯發科。

以下是「小股東彼得」最新的分享:

本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中,投資股票型ETF亦不失為一時之選。

這是一個每月更新的實際交易紀錄,我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入自選股,並與四大高息ETF作績效的對比。

我們實際入場去買入成份股,每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。

■2023.11月交易紀錄及投資績效

• 目前開始買入的成份股如下表,殖利率乃個人概估之參考值。

• 四大高息ETF的成份股若有作汰換時,我們自組的ETF成份股也可能作調整。

• 關於這個遊戲,有興趣了解前情題要者,可閱讀如下連結:

高股息ETF和自選股的PK (2023.10月績效)

高股息ETF大PK (0056、00878、00929、00919 vs我自己)

11月份的買入時間為11/30,如下圖右

• (下圖上)我們以等權重買入,十檔自組成份股等權重10%,而圖中6121新普及2385群光的比重大於10%,則是因為此二檔近月來的漲幅較大,以致於持股巿值高於10%。

• (下圖下)四檔對比ETF其中00878及00929於11月份發生除息,報酬率計算乃以含息報酬率計之。

下圖為月度績效總表,我們自選股ETF在第二個月度數據上脫穎而出,報酬率為5.26%,對照之四大ETF其含息報酬率則為3%至4%不等。而同比同時期大盤漲幅為8.98%,0050則為8.26%,在這文案裡的所有標的都跑輸大盤了。

我們尚且還不能去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF,股巿並不是只有上漲這個選項而已,它仍然是會有指數波動的。

結語:

每月投入一萬元台幣,把自己定位為ETF的經理人,和四大高息ETF一起往前走。實際地交易,感受巿場的特性和個股的動態。

跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多。

免責聲明:本文獲得「小股東彼得」授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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