第三季財報公布後,進入財報空窗期,將邁入作夢行情,加上台灣景氣燈號轉為黃藍燈,製造業景氣回溫,基本面見曙光。然因年底假期將屆,市場觀望氣氛轉濃,台股成交量不易放大。投信法人預估,短線高檔震盪,基本面好轉族群可續留意。

日盛上選基金研究團隊表示,近期大盤位於高檔震盪,然盤面類股輪動尚能維持良性狀態,預期資金行情熱度可望持續。從技術面觀察,現階段中長期均線呈現多頭排列,加上KD指標高檔鈍化,顯示多方氣勢仍強,台股萬七整數關卡突破後轉為支撐,拉回仍可視為布局買點。

觀察明年明星產業,主軸還是在AI相關族群包括散熱模組、電源供應、風扇、機殼、交換器等族群皆雨露均霑;下半年AI ASIC業績也將出現爆發式成長,整體產業將迎接前所未有的榮景,AI有望迎接高速成長期來臨。

台新主流基金經理人張格靜指出,持續看好受惠AI趨勢、營運展望優於市場的族群,以及營運步出谷底、2024年營運重回成長、具有長期趨勢的個股。建議採個股汰弱留強、偏多操作策略,看好族群包括AI運算題材相關個股;2024年營運重回高成長的半導體、記憶體、手機、PC/NB等電子類股;具個別題材或營運強勁個股,包含生技、電動車等。

新光投信投資長吳文同認為,目前消費電子終端市場需求回溫,研調機構預估,2024年NB、PC、手機三大市場將較2023年成長9.6%、1.7%及3.0%;同時,2024年搭載當前最火紅的AI PC或AI 手機話題發燒,受惠於邊緣AI趨勢,AI商機將逐步發酵,消費電子新應用商機將持續。

野村e科技基金經理人謝文雄分析,隨今年企業盈餘成長下調近谷底,明年可望重回成長格局,且因2023年基期較低,市場普遍預估明年台股企業獲利應有2成左右成長幅度。景氣正自谷底回升,長期成長趨勢明確產業是較佳標的,科技股中看好如AI相關的IC設計、AI伺服器、電動車、高速運算;傳產看好綠能產業。

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