「月配息」成為今年ETF熱賣的「流量密碼」,高股息ETF中,00929復華台灣科技優息創下規模最快突破千億紀錄,本月陸續有00934中信成長高股息、00936台新臺灣永續高息中小型等2檔掛牌,主打「月配息」。不僅高股息ETF,新募集的債券ETF 00937B群益ESG投等債20+,短短3天募集超過150億元,創台灣債券ETF紀錄。

目前市場上月配息債券ETF已有00772B中信高評級公司債、00773B中信優先金融債、00933B國泰10Y+金融債等3檔。其中00772B規模達1200億元,為國內第2大債券ETF,僅次於00679B元大美債20年;而00773B規模也有854億元,名列第7大。00933B則在10月19日剛掛牌,規模135億元。

未來00937B在12月5日掛牌上市後,月配息的債券ETF將達到4檔,若加上3檔股票型的月配高股息ETF,市場上月配息ETF將達到7檔,對於想要月月領現金、且希望股債資產配置的投資人來說,增添了不少選擇。

以ESG債券ETF而言,00937B為國內首檔採月月配且規劃收益平準金機制,追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債,納入ESG為成分債券篩選標準,發行價格15元,低門檻適合小資族。每月配息滿足穩定現金流需求,將於2024年2月進行首次除息。

00937B經理人曾盈甄表示,從債信品質來看,投資級債因信用評級高,違約率極低,其穩健特性有助抵禦市場波動。再從收益面考量,就投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率水準更勝一籌,超過6%。挑選重視ESG企業所發行的公司債,還能掌握全球永續投資趨勢,有助提升投資績效。

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