時序進入年底,晶片廠推2024年新規多搭載DDR5,加速DDR5滲透率提升,業者指出,記憶體與PMIC廠商機來了!包括換機潮、AI PC需求等,將增加記憶體容量與傳輸速率。

IC設計茂達、致新、DRAM製造廠南亞科、DRAM模組廠威剛、十銓、創見,PCB廠健鼎、競國、欣興、定穎投控等相關族群可望同受惠。

PC處理器改朝換代,全面支援DDR5規格,伺服器新平台亦將全面支援DDR5,預期2024年上半年DDR5滲透率可望超過DDR4,呈現黃金交叉。

茂達董事長王志信表示,DDR5電源管理IC已打入國內多家記憶體模組廠,隨著DDR5庫存去化結束,加上滲透率提高,2023年下半年,DDR5應用營收占比將提高至一成。

王志信更直指,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成長便是來自PC規格升級,他也分享高階NB將升級至2顆風扇、單轉進階至對轉,趨勢皆有利公司營運成長。

致新也積極切入DDR5領域,董事長吳錦川分析,三星、SK等都是用最新一代的製程,才能做DDR5,良率調適緩慢,用先進製程困難度大。

目前DDR營收占致新整體比重僅個位數,不過,隨著記憶體供需恢復平衡,DDR4及DDR5之間價差逐步收斂,DDR5滲透率也將逐步拉高;法人預估有機會出現倍數成長。

記憶體族群中,南亞科先進製程第二代1B奈米級製程16Gb DDR5產品試產中,預計2024年驗證,第三季至第四季放量;記憶體模組廠威剛、十銓及創見已推出DDR5產品,出貨量也逐漸上升。,

十銓經營層在日前法說會中指出,電競DDR5起來的速度很快,已占公司DRAM30%,2024年DDR5滲透率可能會過半。

記憶體模組板則以健鼎、競國、欣興、定穎投控為主力供應商,就比例而言,以競國的27%營收比重最大,就絕對金額而言,健鼎相對較大。

記憶體模組板因新投入的廠商少,競爭態勢較為穩定,記憶體產業受惠於龍頭廠三星大幅度減少,2023年下半年價穩量增,上游記憶體模組板供應鏈雨露均霑。

據相關供應鏈統計,健鼎SSD及DRAM等記憶體模組板營收占比約20%;競國比率最高達27%,且為單季相對較高的應用,2023年下半年為接單主力,定穎應用在儲存裝置的比重第三季達7%,公司在法說會上,也看好記憶體模組應用,在2024年看升。

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