【時報記者任珮云台北報導】瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)提出,未來十年最重要的五個議題─五個「D」,同時也點出在該「五D」議題下,未來十年2大能夠創造價值與成長的投資契機。

瑞銀表示,所謂的五個「D」,疫情後的經濟表現各異,而且經常出乎意料之外。目前,通膨居高不下且利率升至逾15年來新高,而失業率處於極低水準且經濟穩健成長,這不禁令人疑問我們是否將邁入全新的宏觀經濟機制。對這個問題的答案,取決於五個「D」的發展:去全球化(deglobalization)、人口結構(demographics)、數位化(digitalization)、去碳化(decarbonization)與債務(debt)。

至於未來十年能夠創造價值與成長的2大投資契機,則包括:一、聚焦顛覆科技領域的領軍者。瑞銀預計,未來十年的股票市場中,能夠利用新科技擴大市佔率、迫使老牌企業讓位或是削減成本的企業,將是有望取得最高報酬率的股票之一。成功捕捉這些「顛覆科技領域的領軍者」,對於提高投資組合的長期潛力至關重要。

二、利用私募市場把握成長機會。私募市場管理人有能力為企業提供股權或債權資本,因此可為關鍵成長領域帶來支持,比如淨零排放轉型、醫療保健與基礎設施以及人工智慧(AI)與數位化。該資產類別提供具吸引力的回報潛力,並透過差異化配置把握長期機會,代價是資產的流動性較低。

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