【時報記者任珮云台北報導】科技股近期重掌軍符,但是盤勢變化快速,定期定額能分散風險,觀察投資人最愛的前十大海外股票型ETF,過半數都是科技型ETF,其中,統一FANG+ ETF(00757)今年以來的定期定額報酬率稱霸。而該如何挑選值得長抱的標的,關鍵密碼就在「夏普值」,00757一年期年化夏普值也居冠。

統一投信解釋,夏普值是「報酬率除以標準差」,科技股波動度差異不大,因此完全取決於報酬率。FANG+指數受惠於AI趨勢向上,題材性且訂單齊發威,成分股今年來股價一路飆升,其中,美國市值兆元俱樂部的五大天王都是FANG+成分股,含金量高,助威00757漲勢遠勝其他科技ETF,報酬率優,讓00757的夏普值也相對亮眼。

所謂「夏普值」,數值愈大愈好,代表風險相同的情況下,獲利比較多,CP值較高。統計前十大人氣海外ETF中,只有00757的一年期年化夏普值超過1,也就是說,其他投資人在承擔風險時,卻沒辦法獲得同等的報酬,00757獨霸CP值王寶座,堪稱短打長抱兩相宜。

波動度較高、長線趨勢向上的基金比較適合定期定額投資,長期累積下來才容易獲得滿意的獲利表現,但波動度高賺得多,同樣也可能面臨賠得多的風險,這時「夏普值」就是衡量報酬與風險的重要指標了。

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