技嘉、微星熱門權證
技嘉、微星熱門權證

輝達(NVIDIA)即將公布財報,台系供應鏈21日股價提前上演慶祝行情,法人指出,AI伺服器出貨動能正向,有利技嘉(2376)、微星(2377)等板卡合作廠商業績向上,後市成長可期。

本國大型投顧法人看好,AI伺服器及AI PC是未來發展重心,明年起將進一步挹注供應鏈業績,尤其AI伺服器需求強勁,為目前科技產品一枝獨秀,下游品牌廠紛紛投入。其中,技嘉在HPC至AI伺服器均供客戶最佳解決方案,且產品線較廣,具備領先優勢。

此外,技嘉在NVIDIA早期發展AI即加入設計團隊,取得A100、H100 GPU相對容易,目前產品供不應求,預估公司伺服器占比將由今年27%逐年提升至34%、37%,達雙位數成長,且AI占伺服器比重明、後年將超越5成以上,為未來主要成長來源。

微星將投入資源發展生成式AI的A100、H100,市場預估2024年伺服器業務將成長2成,其中AI占伺服器占比達10%。另微星今年筆電已部分導入AI應用,例如商用及創作者筆電,應用在工作或玩遊戲,可透過AI進行不同設定,產出不同的場景或圖像,明年推出4080/4090推論功能的商用筆電,逐步貢獻營收。

此外,NVIDIA每隔兩年一次推出大改款GPU,有助於電競NB需求成長,預期今、明年皆維持向上成長態勢。微星的電競產品營收比重超過70%,在NVIDIA新GPU推出下受惠程度最大。展望後市,整體PC市場能夠溫和回溫,為下半年的換機潮帶來正面效益。

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