高股息ETF堪稱吸金王,00878和0056規模都逾2千億,定期定額也逾20萬戶,兩檔不相上下,價值投資達人股海老牛就來個PK大賽,從今年股息、近3年報酬、空頭表現、月領1萬成本到合理價總評比,你猜怎麼了?竟然來個平分秋色,皆2勝2敗1平手,那就來個壓倒駱駝的最後一根稻草好了,00878以116萬受益人,領先0056的98萬人,不過0056快逼近百萬了,後市看好啊!

股海老牛在IG「stockoldbull」表示,國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)都是高股息ETF人氣王,定期定額人數都逾20萬戶,00878在今年5月超越0056後,目前雙方僅差3500戶。0056第4季(10/19除息)配息1.2元,僅花20日填息;00878第4季(11/16除息)配息0.35元,僅花2天填息,0056和00878究竟配息金額和殖利率是誰勝出呢?

◎今年股息PK:0056勝

兩檔殖利率均表現優異,0056略勝00878!0056今年5月改成季配息,今年配息2次,全年配息2.2元,殖利率為6.4%;00878全年配發1.24元,殖利率為6.09%。

0056、00878今年股息PK(股海老牛提供)
0056、00878今年股息PK(股海老牛提供)

◎近3年報酬PK:00878勝

00878近3年報酬勝過0056,因00878成立至今僅3年,所以用近3年來比較。00878近3年報酬率64.62%,0056近3年報酬率49.35%,兩檔均勝大盤27.56%。

0056、00878近3年報酬PK(股海老牛提供)
0056、00878近3年報酬PK(股海老牛提供)

◎空頭表現PK:00878勝

2022年空頭時期,00878股價較0056抗跌。00878在空頭時期報酬-9.85%,0056在空頭時期報酬-17.67%,兩檔抗跌性均勝過大盤-22.4%。

◎月領1萬需要多少本金?0056勝

利用2023年所發放股利來推估,從表格可看出,若要達到月領1萬股息的目標,0056須投入55張,約189.1萬;00878須投入97張,約197.6萬;結論是0056需投入的本金少於00878!

0056、00878月領1萬成本(股海老牛提供)
0056、00878月領1萬成本(股海老牛提供)

◎現在適合買進嗎?2檔平手

目前兩檔ETF均為合理偏低的價位!以目前股價買進,殖利率約6%。0056合理價36.67元,今(11/17)盤中價約34.83元;00878合理價20.67元,今盤中價20.34元。

0056、00878合理價(股海老牛提供)
0056、00878合理價(股海老牛提供)

股海老牛總結,0056以「預測未來現金股利殖利率」為主要選股邏輯,且以資訊科技股為主,成立15年至今每年穩定配息。00878以「參考過去股利發放績效」為依據,為首檔季配息且符合ESG評級的ETF,成分股以電腦及週邊設備為主,雖成立時間僅3年多,但在牛熊市表現穩健,適合喜歡穩定且長期投資的人。

兩檔高股息ETF在前陣子因受惠於AI股大漲,許多大戶脫手爽賺價差,但若是資金不多、想定期定額的存股族,長期投入,領取現金流,才是投資高股息ETF的初衷喔。

※免責聲明:本文獲得《股海老牛》授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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