雙王報喜 五大受惠產業鏈
雙王報喜 五大受惠產業鏈

台積電、聯發科「雙王」10月營收同步繳出亮眼成績,振奮市場信心,法人指出,由此可看見AI需求大爆發,以及智慧機市場復甦,分別挾帶未來成長趨勢,與終端庫存去化近尾聲利多題材,扮演科技股雙成長動能,相關電子供應鏈料將成為台股盤面的新主流。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出,美國政府提前實施對中國AI禁令,全球AI指標輝達股價僅回檔兩天,代表AI晶片仍供不應求,且輝達將推出中國特供AI晶片,也化解短線利空訊息,有助於台灣AI指標股重掌多頭令旗。

第一金投顧董事長陳奕光表示,台積電法說展望樂觀,第四季業績季增超過1成,顯示AI需求仍強、庫存持續改善,10月營收更是「用數字說話」,一舉繳出歷史新高成績,可望為市場多頭注入強心針,在台積電登高一呼之下,預料低基期AI股,或是展望強勢的高價股,包括上游IC設計至下游零組件廠,都有機會雨露均霑,重新吸納資金進駐。

同樣釋出正向展望及成績單的聯發科,10日股價雖拉回整理,未能站穩900元整數大關,但在10月營收站上今年次高,轉為年、月雙增,顯示營運動能已有明顯復甦跡象,帶旺手機鏈表現。

法人分析,目前手機CPU全球銷售前五大以聯發科市占38%居冠、高通30%、蘋果15%、中國紫光展銳11%、三星5%。由於非蘋手機低迷數年,基期已處於低檔,預料將藉由AI新手機營造換機潮,上演「絕地大反攻」。

而聯發科發布CPU天璣9300,採用創新「全大核架構設計」,實現更高效能、低功耗,滿足終端生成式AI應用,挾帶市占優勢,預計受惠程度最高,第四季財測營收季增雙位數。

本國大型投顧法人指出,智慧手機需求持續提升,主要動能來自大陸需求回溫,且中系智慧手機代工廠採取更積極海外市場策略,目前聯發科第三季庫存天數已由115天下降至90天,預料未來數季將持續降低。短期而言,智慧型手機SoC供應商將受惠。

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